安信证券-电子元器件行业周报：阿斯麦Q3业绩创新高，9月北美半导体设备出货额延续高增长-211024

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■阿斯麦Q3业绩创新高，9月北美半导体设备出货额延续高增长：2021年Q3，阿斯麦实现净利润达17.4亿欧元，同比增长64.2%，环比增长67.3%；营收为52.4亿欧元，同比增长32.3%，环比增长30.3%，Q3销售额和利润都创造季度记录。

关于2022年情况，公司看好明年市场需求，认为先进制程和成熟工艺的需求强劲，预计Logic业务将继续增长；存储芯片将在服务器和智能手机的强劲需求拉动下继续保持增长，存储芯片对EUV设备的需求也会延续增长。

从近期半导体设备市场来看，2021年9月北美半导体设备出货金额37.18亿美元（为历史第二高），同比增长35.5%，环比增长1.7%。

9月北美半导体出货额回升，同比增速超过35%，晶圆厂在行业高景气的推动下，纷纷扩大资本开支，带动上游设备需求大增。

■苹果发布MiniLED背光技术MacBookPro,推进MiniLED商业化加速：北京时间10月19日凌晨1点，苹果发布会推出全新MacBookPro,该产品应用MiniLED显示技术。

此次苹果MacBookPro产品厚度为分别为15.5mm和16.8mm，整机厚度较市面上已有MiniLED笔记本电脑产品大大缩小，这也预示着MiniLED相较于OLED厚度上的缺陷逐渐消失。

苹果MacBookPro产品作为市场风向标，其对MiniLED的选择将拉动终端市场需求并带动供应链发展。

苹果因其品牌知名度及产品竞争优势，将会进一步拓宽MiniLED用户群体。

据行家research预测，到2022年，笔记本电脑出货量将达到2.2亿台，而苹果MiniLED产品市场占有率5.9%-6.8%，MiniLED市场空间继续放大；到2025年，MiniLED背光芯片总产值将达到13.98亿美金，MiniLED背光灯板产值将达到61.64亿美金。

■华为、中芯获美国上千亿美元出口许可：路透社发布消息称，尽管被列入了美国贸易黑名单，中国华为公司和中芯国际的供应商在去年11月至今年4月期间从美国政府获得了价值数千亿美元的许可证，允许向这两家公司出售商品和技术。

根据这些文件，113个总额610亿美元的出口许可证被批准给了华为的供应商，而另外188个总额近420亿美元的许可证被批准给了中芯国际的供应商。

■本周半导体设备招投标情况：沈阳拓荆中标4台CVD设备：根据机电产品招标投标电子交易平台数据，本周（2021.10.18-2021.10.23）半导体设备招投标情况如下，其中长江存储本周新增5台招标设备和47台中标设备，上海积塔本周新增1台招标设备和4台中标设备，中芯绍兴本周新增2台招标设备和8台中标设备，上海华力微电子本周新增1台中标设备。

其中，沈阳拓荆中标4台CVD设备。

■投资建议：推荐国内高性能ADC龙头上海贝岭、IC离子注入设备龙头万业企业、国内半导体高纯洁净材料龙头新莱应材、清洗设备龙头至纯科技、半导体硅片领先厂商立昂微。

■风险提示：下游需求不及预期；国产替代不及预期；疫情影响持续风险。