天风证券-计算机行业：工业互联网、医疗IT前瞻判断获验证，关注一季报超预期公司-200322

《天风证券-计算机行业：工业互联网、医疗IT前瞻判断获验证，关注一季报超预期公司-200322（9页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天风证券-计算机行业：工业互联网、医疗IT前瞻判断获验证，关注一季报超预期公司-200322（9页）.pdf（9页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　行业观点及重点推荐
　　【工业互联网、医疗IT前瞻判断获验证，关注一季报超预期公司】
　　本周重点强调更新工业互联网、医疗IT两大科技新基建方向。如我们之前判断，本周工业互联网、公共卫生领域迎来政策利好重磅：1）工业互联网方面：3月20日，工信部印发《关于推动工业互联网加快发展的通知》，加快推动工业互联网建设；2）医疗IT方面：公共卫生获政策重视，青海2.76亿医保信息化招标落地。
　　工业互联网：我们前期预判的新一轮工业互联网政策端支持落地，前期重点任务完成情况较好，新一轮量化目标大幅加码。5G明确为工业互联网基础支撑之一，看好5G的发展带动工业互联网产业发展。国家级政策重视下，我们再次预判下一步各地方有望出台资金性政策，进一步推动产业发展。
　　医疗/医保信息化：1）公共卫生方面：我们前期判断得到印证，肺炎疫情后，公共卫生领域投入有望加大。规模方面，据IDC预测，本次突发的新型冠状病毒公共卫生事件带动的医疗领域IT投资。公卫信息化、院内信息化强化建设有望驱动行业高景气持续3-5年。2）医保信息化方面：近期，青海省医保局启动2.76亿元医保信息化平台招标。我们预计后续其他省份也有望保持高规模投入，行业有望正式进入建设高潮。
　　此外，建议关注一季报超预期公司。计算机行业受疫情影响，我们预计大部分公司一季报业绩低增长，但是Q1占比不高，预计中报开始逐渐恢复。具体到一季报而言，我们预计一季报超预期的公司有国联股份、紫晶存储、远光软件、金溢科技、齐心集团。
　　市场及板块走势回顾
　　上周，计算机板块下跌3.97%，同期创业板指下跌5.69%，沪深300下跌6.21%，板块跑赢大盘。
　　维持板块“强于大市”评级。工业互联网领域:平台层重点推荐东方国信、用友网络、宝信软件等，建议关注鼎捷软件、汉得信息、赛意信息等；安全层面重点推荐深信服、启明星辰、格尔软件等，建议关注安恒信息、绿盟科技、山石网科等。医疗信息化领域:建议重点关注卫宁健康、创业慧康、久远银海、万达信息、思创医惠，建议关注东华软件、麦迪科技等。5G基础设施端：推荐关注IDC（宝信软件）、服务器（浪潮信息、中科曙光）、存储（易华录、紫晶存储）、IaaS（优刻得）、可视化（中新赛克、恒为科技）等子领域及标的；5G应用端：建议关注车联网（金溢科技、万集科技、千方科技、捷顺科技）、超高清视频（淳中科技、当虹科技、朗新科技）、大数据（美亚柏科、东方国信、中科软）等子领域及标的。信创板块：推荐关注中科曙光、金山办公、用友网络、格尔软件等，建议关注中国长城、东华软件、常山北明、万兴科技、长亮科技、中孚信息、四维图新、太极股份、宝兰德、诚迈科技、东方通、中国软件等。智慧城市领域：重点推荐万达信息、东方国信、易华录等，建议关注数字政通、南威软件等；智慧电网领域，重点推荐远光软件、朗新科技、恒华科技等；智慧交通领域，重点推荐金溢科技、万集科技、千方科技、佳都科技等。此外，建议关注一季报超预期公司，建议关注国联股份、紫晶存储、远光软件、金溢科技、齐心集团。
　　风险提示：宏观经济不景气；政策落地不及预期；技术推广不及预期。