中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-211024

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有610个，其中董事会预案的有108家，股东大会通过的有289家，发审委通过的有35家，证监会核准的有174家，国资委批准和银监会批准的分别为0、4家。

本周(2021/10/17-2021/10/24)共有10家公司首次披露定增预案，总募资金额为170亿元，项目数比上周多1，总融资金额数比上周多44亿。

按定增目的来分，共有5家项目融资，4家配套融资，1家补充流动资金。

按定价方式来分，共有5家竞价，5家定价。

截至本周共有174家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有13家公司。

其中定增目的为项目融资的有恒星科技、江龙船艇、三环集团、欣旺达、首旅酒店、尚纬股份和雪榕生物,总融资金额为158亿，定增目的为补充流动资金的有金银河、中国东航和原尚股份,总融资金额为111亿，定增目的为配套融资的有南风化工和中远海发,总融资金额为19亿。

本周共有12家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为208亿，实际完成项目数比上周多了9家,实际募集资金金额比上周多了140亿。

本周共有3家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少3家；总解禁的募资金额为35亿元,解禁的募集资金比上周少15亿；平均解禁收益率为20%。

下周共有14家解禁，其中定增目的为项目融资的有天风证券、昊志机电、东材科技、古越龙山、长电科技、华润微、天华超净、天坛生物、捷佳伟创、高德红外、洲明科技和民和股份,总融资金额为307亿，定增目的为配套融资的有越秀金控,总融资金额为5亿，定增目的为补充流动资金的有贵阳银行,总融资金额为44亿。

截止目前(2021/10/24)解禁收益率为正的有天风证券、昊志机电、东材科技、古越龙山、长电科技、华润微、天华超净、天坛生物、捷佳伟创、高德红外、洲明科技、民和股份和越秀金控。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。