川财证券-计算机行业动态点评：ICT产业风向标，华为开发者大会召开在即-200326

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　　事件
　　据华为官网消息，华为开发者大会将在2020年3月27日至28日召开。本次开发者大会的参会嘉宾将涵盖全球范围的开源、ICT产业专家，由华为计算战略驱动，以“鲲鹏+N腾”为核心，偏重开发实践与教育培训。会议分两天，第一天聚焦鲲鹏、第二天聚焦N腾。
　　点评
　　信创和AI是本次华为开发者大会的两条主线。本次活动以“鲲鹏+N腾”双主线呈现，华为鲲鹏主打以信创为基础的国产化计算产业市场，华为N腾主打AI计算产业市场。鲲鹏计算产业是基于Kunpeng处理器构建的全栈IT基础设施、行业应用及服务，包括PC、服务器、存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用以及咨询管理服务等。N腾310作为华为全栈全场景AI解决方案的关键部分,是华为全面AI战略的重要支撑，未来将为平安城市、自动驾驶、云业务和IT智能、智能制造、机器人、便携机、智能手机、智能手表等应用场景提供全新的解决方案。
　　数字经济加速发展，百亿级联接、爆炸式数据增长推动计算产业链快速发展。根据IDC，到2023年，全球计算产业投资空间为1.14万亿美元，中国计算产业投资空间为1043亿美元，接近全球的10%，是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。新技术、新应用催生新的计算机产业链条，重塑ICT产业新格局，基于新一代计算平台，中国的服务器、存储、操作系统、数据库等IT企业将迎来巨大的发展机遇。
　　新基建发力，人工智能迎来发展新机遇。“新基建”不是一个新概念，早在2018年底召开中央经济工作会议上明确了5G、人工智能、工业互联网等“新型基础设施”的定位。根据《新一代人工智能发展规划》，2020年中国人工智能的技术与应用水平将发展至世界先进水平，同时核心产业规模超过1500亿，2030年中国人工智能核心产业规模超过1万亿元。随着疫情得到控制，“新基建”项目投资热潮开始启动，人工智能与其他新型基础设施深度融合，更多应用场景将会落地。
　　相关标的：（1）信创相关：中国软件、诚迈科技、宝兰德、东方通、金山办公、神州信息、太极股份、东方国信、常山北明、用友网络、广电运通、佳都科技、远光软件、新大陆、易华录、宇信科技、东华软件、神州数码；（2）AI相关：科大讯飞、虹软科技、恒生电子、同花顺、四维图新、千方科技、中科创达等。
　　风险提示：1）行业景气度不及预期；2）产业政策推动和执行低于预期等。