万联证券-化工行业新材料板块周观点：川发龙蟒加码新能源材料，氟硅电子新材料基地加速进口替代-211213

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市场回顾：上周新材料板块下跌0.86%，同期沪深300指数上涨3.14%，新材料板块落后大盘4.0个百分点。

个股方面，板块中97只个股中有28只上涨，跑赢大盘的有19只股票。

涨幅前五的分别是东方钽业（24.06%）、沃特股份（21.82%）、洛阳玻璃（18.75%）、美福斯特（11.19%）、蓝思科技（8.88%）；跌幅前五的分别是江苏博云（-11.14%）、菲利华（-9.87%）、华特气体（-8.76%）、格林达（-8.66%）、兴森科技（-8.29%）。

行业热点：新能源材料：12月7日，川发龙蟒发布公告称，公司与潜江市泽口街道办事处于2021年12月6日签订《工业项目投资框架协议》。

公司基于潜江市在项目用地、区位、政策等方面的综合优势，拟在潜江市建设10万吨/年新能源材料前驱体磷酸铁项目。

根据协议，川发龙蟒采取组建合资公司方式，在潜江市注册成立独立法人公司，投资建设10万吨/年新能源材料前驱体磷酸铁项目，项目占地约300亩，计划于2023年年底建成投产。

12月3日，公司还发布了关于投资设立全资子公司的公告，公司拟在德阳—阿坝生态经济产业园区投资建设20万吨/年新能源材料项目。

为推动前述新能源材料项目落地实施，公司拟以自有资金投资成立全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司（暂定名），注册资本1亿元人民币。

川发龙蟒推动新能源材料项目的落地实施，符合国家产业政策支持方向，同时符合公司“稀缺资源+技术创新”多资源循环经济发展方向。

此举将进一步促进公司完善产业链，优化产品结构，提升竞争力，巩固行业内的领先地位。

光电氟硅电子新材料：12月7日，内蒙古乌兰察布市集宁区、察哈尔工业园区与南大光电材料股份有限公司举行共建氟硅电子新材料基地战略协议、氟硅电子新材料项目签约仪式。

此次签订的氟硅电子新材料项目计划总投资20亿元，规划占地729亩，建设年产7200吨三氟化氮、年产1000吨六氟化钨、年产3000吨六氟乙烷四氟化碳联产项目、年产500吨六氟丁二烯和10000吨上游基础原料项目以及研发型中试装置等，建成投产后，年可实现销售收入约22亿元，实现利税约7.2亿元，可安置就业约850人。

同时，双方借助自身优势开展深度合作，通过5—10年的努力，将乌兰察布氟硅电子新材料产业基地打造成服务京津冀、辐射全国的一流氟硅电子新材料基地，届时产值将突破200亿元以上，实现利税约38亿元，安置就业2700余人，将推动区域经济转型升级，提升氟硅电子新材料基地综合竞争力，为集宁区工业经济增添活力，更为集宁区乃至乌兰察布市经济社会高质量发展贡献力量。

南大光电是中国微电子材料领域的领军企业，多年来一直致力于高纯电子材料的研发和生产，产品占据国内40%市场份额，并远销欧美、日本、韩国等地。

乌兰察布氟硅电子新材料基地是落实国家实施集成电路“进口替代”的重要战略举措，此次公司的举措将依托乌兰察布市氟硅原材料产地优势，围绕延链补链强链，全力打造乌兰察布市氟硅电子新材料基地。

风险因素：下游需求不及预期；核心材料国产替代化进程不及预期；在建产能建设进度不及预期；原材料价格大幅波动。