太平洋证券-通信行业周报：搭载鸿蒙终端设备超1.5亿，华为发力全屋智能-211024

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一、华为计划5年落地500万套全屋智能方案，做空间智能化领导者。

10月30日前，全国将有15家华为全屋智能授权体验店正式开业，覆盖北京、武汉、长沙、温州、合肥、成都、南京、福州等15个城市，预计将于今年年底完成50+城50+店建设，真正做到一城一门店、一城一样板。

HarmonyOS驱动下全屋智能解决方案“1+2+N”的再升级，以重塑未来家空间。

“1”升级为集连接、计算、存储和智能服务于一体的全新智能主机，就像一个智慧大脑，拥有高集成、稳定连接、安全、主动智能等突出优势，让全屋运转井然有序。

“2”升级为一套空间的交互硬件和一个交互软件，消费者可以随时随地、高效管理家里的设备，提高对生活的掌控感。

升级后的“N”代表子系统，科学分类的子系统构筑了丰富的使用场景，进一步提升用户体验。

随着华为鸿蒙全屋智能的推进，智能家居行业有望迎来爆发，相关控制器及物联网模组有望受益，建议关注智能控制器领先厂商：拓邦股份、和而泰；物联网模组厂商：移远通信、广和通。

二、5G开启VR产业新视界中国联通深度参与2021世界VR大会。

2021世界VR产业大会在江西南昌举办。

中国联通聚焦5G+VR智慧党建、工业互联网、智慧冬奥、智慧教育、智慧体验五大领域，携30多个前沿应用亮相展会，充分展示中国联通VR产业领域领先实力。

本次展会，中国联通VR基地首次亮相，展出VR工业互联网、VR职业教育实训、VR医疗远程示教等十大“联通云VR”应用，将持续推进内容制作、内容运营、产业孵化等工作，助力江西打造VR高地。

中国联通5G应用展台吸引了不少观众驻足。

在VR教育展区内，VR职业教育考试平台、VR物流职业实训平台、5G+VR教育、VR红色教育依托中国联通高品质网络支撑，为大众提供高仿真、沉浸式、可交互的学习体验。

VR作为5G重要应用，运营商持续推进VR，产业链有望受益，建议关注：腾景科技、天孚通信。

三、新华三获2021H1中国200G/400G交换机市场份额第一。

IDC数据显示，紫光股份旗下新华三集团以64.5%的市场占有率获得2021上半年中国200G/400G交换机市场份额第一，全面彰显领军地位。

当前，5G与AI时代的到来推动了网络基础设施承载的数据量呈爆发式增长，数据中心快速扩张更是刺激了对网络更高速度、更大可扩展性和更高性能水平的需求，“带宽”和“规模”仍然是两个最严峻的挑战。

过去几十年，以太网实现了从1G、10/25G到40/100G的提速，而在数据中心内，由AI应用驱动的高性能运算集群以及100G服务器的规模部署，也将推动核心层主流端口速率快速向下一代标准演进。

对于企业来说，400G以太网的未来并不遥远，更低的功耗、更低的成本、更好的兼容性、更快的交付时间将成为未来的四大基本诉求。

随着承载网络的需求量增长，高速率交换机需求将快速增长，建议关注：紫光股份、中兴通讯。

推荐组合本周推荐：5G建设龙头【中兴通讯】；美国制裁升级国产替代加速和超级SIM卡销售变暖的【紫光国微】；受益智能控制器行业快速增长【拓邦股份】；物联网模组快速放量的【广和通】；北斗行业解决方案龙头【华测导航】；5G消息平台商【梦网科技】；受益储能、充电收费爆发【朗新科技】。

长期推荐：5G主设备及基建：中兴通讯、中国铁塔；光模块：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技、腾景科技；无线射频：盛路通信；受益流量爆发：星网锐捷、新国脉、网宿科技；物联网板块：移远通信、广和通、汉威科技、移为通信。

IDC方向：光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据；5G消息：梦网科技、中嘉博创、吴通控股；工业互联网：东方国信；智能控制器：和而泰、拓邦股份。

风险提示(1)市场超预期下跌造成的系统性风险；(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。