长城国瑞证券-计算机行业双周报2021年第11期总第11期：华为生态再加速，万物智联技术底座已成-211026

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行情回顾：本报告期计算机行业跑输大盘，计算机行业下跌1.49%，沪深300指数上涨0.60%，计算机行业指数跑输2.09pct，位于申万一级28个行业中的第16位。

2021年初至本报告期末，计算机行业累计下跌6.78%，沪深300指数累计下跌4.83%，计算机行业累计跑输1.95pct。

从申万二级细分行业来看，2021年计算机应用行业累计下跌6.71%，计算机设备行业累计下跌7.20%，计算机行业整体表现不佳。

重点资讯：◆鸿蒙升级用户4个半月超1.5亿，预计年底将达2亿◆华为发布全新HMSCore6，共建共享HMS新生态◆前三季度我国软件业务收入69007亿元，同比增长20.5%◆2024年中国计算机视觉市场规模有望突破1600亿元◆华为云计算公司注册资本增至50亿◆我国有近21.3万家云计算企业，逾四成落地北京本周观点：10月22日至24日，华为开发者大会2021（Together）在东莞松山湖正式开幕。

会上报道，目前搭载HarmonyOS的设备数量已超过1.5亿，预计到年底鸿蒙升级用户数量将会达到2亿。

同时，华为还正式发布了HarmonyOS3开发者预览版（HarmonyOS3Beta版预计于明年一季度上线）、HMSCore6等一系列领先的开发技术、工具和平台，提供全场景、多领域、多操作系统的核心服务能力。

此外，华为宣布将发布鸿蒙全新研发的编程语言，为鸿蒙生态基础设施补上最后一环。

考虑到华为生态体系已成闭环，合作伙伴及关联方数量持续高速增长，预计未来与华为或鸿蒙存在合作关系的软硬件供应商将持续受益，建议投资者长期关注华为生态圈内绩优企业。

风险提示：市场波动风险；人工智能、大数据、云计算、区块链等计算机细分领域发展速度低于预期风险等。