安信证券-投资策略主题报告：武汉重启复工加速，重视湖北振兴主题-200416

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　　随着湖北、武汉的相继解封，湖北省各市区的复工复产得以加速推进。由于湖北全省特别是武汉市一季度的经济活动受到疫情的巨大干扰，许多公司、企业陷入困境，随着企业相继复工复产和经济逐步恢复相关行业将获得反弹的动力。同时，湖北也进入政策机遇窗口期，一批优惠扶持和区域经济刺激政策已经或即将出台，有望助力湖北地区经济迎来新的发展。湖北振兴主题蓄势待发，以下几个方向值得重点关注：
　　通信电子：
　　湖北拥有闻泰科技、三安光电等电子行业知名公司，武汉“光谷”也以光纤通信、5G技术占据科技高点。作为新经济、新基建的重要领域，通信电子产业有望获得大量政策扶持，成为湖北振兴的重要动力。目前大基金二期已宣布将积极支持湖北的集成电路产业发展，在疫情过后加大投资支持力度（已推动总投资规模800亿元左右的长江存储，以及总投资规模120亿元的三安光电两个重大项目在湖北落地）。
　　重点关注：闻泰科技（智能终端），三安光电、华灿光电（LED），烽火通信（5G），华工科技、锐科激光（激光），长飞光纤、光迅科技（光通信）等。
　　生物医药：
　　武汉是疫情最早的“震中”，疫情利好生物医药企业，有望带来业绩提升。重点关注：九州通（医药流通），奥美医疗（KN95口罩获美国FDAEUA），高德红外（红外测温仪），人福医药、济川药业（医药）等。
　　食品：
　　受疫情影响，可选消费行业销量大幅下滑，必须消费行业迎来利好，湖北食品行业相关公司有望受益。
　　重点关注：安琪酵母（调味品），良品铺子（休闲食品）等。
　　建筑建材：
　　为了削弱疫情对湖北经济造成的冲击，湖北省未来可能进一步加强传统基建对经济的刺激，相关建筑建材公司有望受益。
　　重点关注：华新水泥、葛洲坝等。
　　■风险提示：
　　1、疫情超预期；2、湖北优惠政策低于预期。