川财证券-高端制造，物联网行业周报：IDC，三年内WiFi6无线AP国内占有率将超90%-200425

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　　川财周观点
　　本周A股主要指数小幅下行，物联网板块排名表现较差。物联网板块中，应用和平台层中的工业物联网和车联网板块下跌0.24%和1.96%，表现最好；传输层中的射频模块和感知层中的MCU板块下跌7.98%和上涨5.61%，表现最差。我们持续看好未来5-10年物联网行业的发展，考虑实施和落地节奏以及投资的确定性，我们建议重点配置传输层的射频模组和通信模组板块，仍应考虑逢低关注和布局感知层的传感器和MCU板块，短期继续关注平台和应用层的工业互联网和泛在电力物联网板块。
　　相关标的：士兰微、歌尔股份、中颖电子、硕贝德、移为通信、日海智能、广和通、紫光国微、三川智慧、新天科技、宝信软件、用友网络、国电南瑞和国网信通等。
　　市场表现
　　本周上证指数下跌1.06%，沪深300下跌1.11%，中小板综下跌0.72%，创业板综下跌1.26%，中证1000下跌0.60%。深圳物联网50指数下跌2.35%，板块跑输上证综指1.30个百分点，板块跑输创业板综1.19个百分点。
　　本周物联网板块，涨幅前五的个股为四方股份、皖通科技、国电南自、劲胜智能和中能电气，涨幅分别为37.66%、23.50%、20.77%、12.15%和12.03%。跌幅前五的长盈精密、智光电气、得润电子、麦捷科技和歌尔股份，跌幅分别为11.74%、11.06%、10.23%、9.87%和9.46%。本周大盘指数小幅下行，物联网概念板块表现一般,涨幅前六在10%以上，跌幅前三都在10%以外，板块个股涨多跌少
　　行业动态
　　IDC：三年内WiFi6无线AP国内占有率将超90%。根据IDC最新的一份预测报告，到2024年，51%的全球IT预算将来源于数字化创新/数字化转型，中国这一占比将超过70%。随着数字化的深入，数字化企业从联接数量、联接时间、联接方式以及联接要求几个方面对未来连接提出了更高的要求。SD-WAN，WiFi6和云管理将构建未来联接：SD-WAN解决云和边缘联接的问题；WiFi6解决边缘组网和无线化的问题。IDC预测，至2023年，WiFi6在中国无线AP市场出货量占比中将超过90%。同时，借助云管理将设备、网络、业务以及应用管理起来，从而达到提效、降本、增值的目1标。未来联接将更加广泛、更高智能、更强体验，为未来企业打造智能数字化平台。
　　此外，IDC还预测，到2024年，蜂窝物联网连接数量将增长到137.6亿，是增速最快的物联网连接技术。5G作为未来连接的重要组成，将构筑起万物互联的基础设施，推动各行业深度变革。2020年，5G将率先在政府、医疗、制造、传媒、交通等行业实现商业落地。（物联网世界）
　　风险提示
　　产业政策推动和执行低于预期，市场风格变化带来板块估值中枢下行，科技板块系统性风险。