东方证券-计算机行业：疫情推动医疗信息化加速发展，行业安全需求有望迎来快速释放-200426

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　　起因：
　　近年来医疗信息化得到快速发展，互联网、云计算等新兴技术与传统医疗不断深化融合，以及今年疫情加速了互联网医院的建设进程，都促进了整体医疗服务水平不断提升。与此同时医疗行业对于网络安全也愈发重视，但当前行业整体安全建设水平较低，因此我们认为在疫情后行业整体网络安全建设有望迎来加速发展。
　　核心观点
　　政策推动叠加疫情催化，医疗信息化有望进入快速建设期。疫情期间线下门诊受限，医院更加积极地发展互联网+服务。同时政策持续出台，使得互联网医疗纳入医保由重点地区向全国普及推进。我们认为此次疫情后，互联网医疗、分级诊疗、公共卫生系统等建设将加快推进，叠加医疗机构的数字化转型需求，医疗信息化建设也将进入高速发展期。
　　医疗行业网络安全形势十分严峻。医疗数据价值量大，面临数据泄露、勒索病毒攻击等安全风险较高，同时我国医疗行业等级保护工作落实情况不佳、医疗信息系统安全防护相对落后，根据中国医院协会信息管理专业委员会发布的《2018-2019年度中国医疗信息化调查报告》，参与调查的839家医院中仅有43.95%通过了等级保护测评，其中三级以下医院中75%未开展过等级保护测评。另外，绝大多数医院仅采用防火墙保障网络安全，对网络进行VPN/VLAN划分和上网行为管理的医院仅过半数，对防入侵、网闸、防毒墙等设备的采用率均小于50%，整体防护水平处于较低水平。
　　疫情后医疗行业网络安全需求有望实现加速释放。等保2.0标准已于2019年12月正式实施，同时疫情将推动我国医疗信息化整体建设进程加速，因此我们认为医疗行业对于网络安全将越发重视，相应安全需求有望在疫情后得到集中释放。我们认为整体安全需求主要来自三方面，一是补齐传统网络防护设备短板，建立基础安全防护能力，二是利用态势感知等新兴技术带来整体防护水平的升级，三是互联网医院的加速建设带来移动互联端安全能力的补足。
　　投资建议与投资标的
　　针对医疗行业当前亟待解决的三类安全需求，结合受益领域以及各家安全公司优势、客户案例，建议关注以下三类公司：
　　在VPN、防火墙、入侵检测等传统安全产品占据领先地位的启明星辰(002439，未评级)、深信服(300454，增持)、南洋股份(002212，未评级)、绿盟科技(300369，未评级)；
　　在态势感知平台等新兴产品极具竞争力的安恒信息(688023，未评级)；
　　在移动安全领域深耕且技术领先的国农科技(000004，未评级)。
　　风险提示
　　政策落地不及预期
　　行业竞争加剧风险