上海证券-2020年一季度基金持仓统计分析-200427

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　　主要观点：
　　一、基金数量、份额、资产净值
　　根据WIND数据统计，截至2020年一季度市场共有6359只基金(初始基金)交易品种，共计143510亿交易份额，合计151392亿资产净值。分类看，股票型基金净值占比8.14%，混合型基金净值占比15.62%，债券型基金净值占比26.68%。货币市场型基金净值占比60.49%，另类投资基金净值占比0.31%，QDII基金净值占比0.59%。
　　二、基金发行
　　2020年一季度共发行基金245只，较去年同期增加35只；发行份额4269亿份，较去年同期增加2052亿份。
　　三、基金利润
　　2020年第一季度公布业绩的各类基金（WIND开放式基金分类）共获得利润-315.0亿元（去年同期6,265.1亿元）。股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场型基金、另类投资基金和国际（QDII）基金第一季度获得的净利润分别为-502.4亿元（去年同期2,179.8亿元）、-180.0亿元（去年同期3,001.8亿元）、307.0亿元（去年同期381.9亿元）、201.3亿元（去年同期608.1亿元）、4.7亿元（去年同期-1.4亿元）以及-145.6亿元（去年同期95.0亿元）。
　　四、基金持股仓位
　　一季度股票型和混合型基金（WIND开放式基金分类）的股票仓位（加权平均）为85.10%（去年同期82.89%）。一季度混合型基金仓位64.06%（去年同期56.85%），股票型基金仓位89.77%（去年同期88.29%）。
　　五、基金板块持仓市值分布
　　从基金重仓股持仓市值分布来看，一季度股票型和混合型基金持仓集中于主板（市值占比64.83%），其次为中小板（市值占比18.50%），创业板占比略低（市值占比15.96%），科创板市值占比0.70%。
　　与2019年四季度相比，科创板、创业板、中小企业板持仓占比均上升，主板基金持仓占比有所减少。
　　六、基金重仓股持股总市值
　　数据显示股票型和混合型基金重仓股中，一季度基金持股总市值排名前十的个股分别为：贵州茅台、中国平安、五粮液、恒瑞医药、立讯精密、招商银行、万科A、迈瑞医疗、伊利股份、中兴通讯。
　　七、重仓股持有基金家数
　　重仓个股持有基金数看，一季度基金持股继续集中于优质蓝筹个股。股票型和混合型基金重仓股中，共有26只个股获得200只以上基金持有。
　　八、基金重仓股持仓变化
　　一季度共计571只个股获得基金继续增持，基金重仓股共计减持535只个股，一季度基金新进重仓股375只，退出重仓个股254只。
　　九、行业配置
　　行业配置看，2020年一季报显示，一季度股票型和混合型基金超配制造业、信息传输、软件和信息技术服务业；卫生和社会工作；文化、体育和娱乐业；科学研究和技术服务业；教育；租赁和商务服务业；农、林、牧、渔业；住宿和餐饮业等9家行业。
　　十、基金行业配置分布
　　较2019年四季度，基金2020年一季度重仓股行业持股比例提升相对明显的行业是：医药生物、计算机、通信；基金2020年一季度重仓股行业持股比例降幅相对明显的行业是：非银金融、银行、家用电器。截至2019年末，申万28个一级行业中，SW纺织服装、SW公用事业、SW商业贸易、SW建筑装饰、SW机械设备、SW汽车等行业基金配置比例为2013年以来各期报告的最低读数。
　　SW采掘、SW化工、SW电气设备、SW通信等行业基金配置比例处于2013年以来各期报告读数的最低读数至第10%分位之间。
　　SW轻工制造、SW国防军工、SW计算机等行业基金配置比例处于2013年以来各期报告读数的第10%分位至20%分位之间。
　　SW医药生物、SW综合等行业基金配置比例处于2013年以来各期报告读数的第20%分位至30%分位之间。
　　SW钢铁等行业基金配置比例处于2013年以来各期报告读数的第30%分位至40%分位之间。
　　SW农林牧渔、SW有色金属、SW交通运输等行业基金配置比例处于2013年以来各期报告读数的第40%分位至50%分位之间。
　　SW电子、SW家用电器、SW食品饮料、SW房地产、SW休闲服务、SW建筑材料、SW传媒、SW银行等行业基金配置比例处于2013年以来各期报告读数的50%分位之上。