川财证券-科技行业日报：一季度云基础设施服务猛增37%-200506

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　　v每日点评
　　2020年4月27日，上证综指报收2878.14点，涨0.63%；深证成指收108843.22点，涨1.51%；sac科技行业一级指数收6183.80点，涨0.29%。其中，计算机行业涨幅前三的公司为：汉邦高科（300449，+10.02%）、恒为科技（603496，+10.02%）、奥飞数据（300738，+10.01%）。
　　市场成交放量，板块表现较好。今日上证指数低开后高走，创业板指大涨1.97%。虽然五一期间港股出现大跌及中美贸易战再起风云，但是今日陆港通继续流入33.19亿元。节前证监会和发改委联合发布《基础设施REITs试点通知》，标志我国公募REITs试点正式开启，IDC作为新基建和信息网络重点组成部分，将显著受益于公募REITs试点推广。市场对此也有正面的反应，宝信软件、奥飞数据、数据港、光环新网等个股表现较好。我们认为数据中心作为新基建的基础设施，将长期受益于在线经济带来的需求的爆发。
　　行业要闻
　　行业著名的市场研究机构Synergy Research Group的新数据显示，第一季度云基础设施服务支出达到290亿美元，比2019年第一季度猛增37%，公共云在新冠疫情下实现逆势增长。亚马逊AWS全球市场份额为32%。排名第二的微软的增长再次超过整体市场20个百分点，其市场份额在过去四个季度几乎增长了三个百分点，达到18%阿里巴巴、谷歌和腾讯的增长均大大超过整体市场增长率，同比增长超过了45%市场份额。IBM、Salesforce、Oracle和Rackspace四家云计算增长率较低，市场份额很小。亚马逊报告销售额为755亿美元，超出投资者的预期（中国软件网）
　　公司动态
　　天源迪科(300047.SZ)）：公司携手华为，完成七大解决方案在华为TaiShan 200服务器上的兼容性、性能与高可靠性验证，联合推出系列预集成联合解决方案。此次双方联合推出的基于鲲鹏的预集成解决方案，包含天源迪科自主研发的七个产品，具体包括：消息计费系统、迪效项目全流程管理平台、营销业务中台、能力开放平台、分布式应用研发框架、数字化供应链一体化平台、警务云大数据平台。
　　恒市科技(300513.SZ)：公司2019年实现营业收入14.04亿元，同比增长28.66%，净利润1.60亿元，同比增长39.56%，营收和利润均取得大幅增长。结合3年的数据来看，2017年-2019年，恒实科技的营业收入分别为5.46亿元、10.91亿元和14.04亿元，净利润0.37亿元，1.15亿元和1.60亿元，业绩处于持续上升态势。
　　风险提示
　　5G建设不及预期；技术创新对传统产业格局的影响。
　　最新研究
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