天风证券-计算机行业：两会临近，新基建政策持续落地-200510

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　　行业观点及重点推荐
　　【两会临近，新基建政策持续落地】
　　两会临近，新基建领域投资规划逐步落地：工信部发文全面推进物联网发展，上海市加速推进新型基建内容，三年投入约2000亿。随着各领域、各地市相关刺激政策的出台，新基建领域有望加快成熟，产业链各环节有望充分受益，建议重点关注：
　　工信部时隔三年再发文，要求全面推进物联网发展。4月30日，工信部发布《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，文件指出：要加快移动物联网网络建设、加强移动物联网标准和技术研究、提升移动物联网应用广度和深度、构建高质量产业发展体系和建立健全移动物联网安全保障体系。到2020年底，NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖；移动物联网连接数达到12亿；推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同，引导新增物联网终端向NB-IoT和Cat1迁移；打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景。本次政策是继2017年351号物联网文件以来新一轮物联网刺激政策，行业发展有望全面加速。
　　上海市加速推进新型基建内容，三年投入约2000亿。日前，上海市发布《推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022）》，新一代信息基础设施包括了5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等数字基础设施，以及智能网联汽车、智能电网等新型基础设施，涉及总投资约2千亿元，其中今年投资超500亿元。随着上海新基建政策的推出，各地新基建持续落地，行业有望全面加速。
　　市场及板块走势回顾
　　上周，计算机板块上涨3.77%，同期创业板指上涨2.70%，沪深300上涨1.30%，板块跑赢大盘。
　　维持板块“强于大市”评级，建议关注基础设施端和应用端机会：基础设施端：建议关注IDC（宝信软件）、服务器（浪潮信息、中科曙光）、存储（易华录、紫晶存储）、IaaS（优刻得）、可视化（中新赛克、恒为科技）等子领域及标的；应用端：建议关注医疗信息化（创业慧康、卫宁健康、久远银海、思创医惠、万达信息、东华软件、麦迪科技）、智慧城市（佳华科技、万达信息、易华录、朗新科技、佳都科技）、车联网（金溢、万集、千方、捷顺）、工业互联网（用友网络、东方国信、宝信）、超高清视频（淳中、当虹、朗新）等子领域及标的。
　　风险提示：宏观经济不景气；政策落地不及预期；技术推广不及预期；