长城国瑞证券-TMT行业周报2020年第11期（总第95期）：一季度云基础设施服务猛增37％，工信部发布2020年物联网首个重磅文件-200511

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　　行业资讯速览：
　　◆一季度云基础设施服务猛增37%。近日，研究机构SynergyResearch Group统计的数据显示，第一季度云基础设施服务支出达到290亿美元，比2019年第一季度猛增37%，公共云在新冠疫情下实现逆势增长。根据报告，亚马逊AWS全球市场份额为32%；排名第二的微软的增长再次超过整体市场20个百分点，其市场份额在过去四个季度几乎增长了三个百分点，达到18%；阿里巴巴、谷歌和腾讯的增长均大大超过整体市场增长率；IBM、Salesforce、Oracle和Rackspace四家云计算增长率较低，市场份额很小。同时，报道根据各公司一季度财报总结出三个现象，第一，公共云公司的营收几乎都不受疫情的影响，均出现了增长；第二，在云业务发展上，在公共云市场AWS处于第一位，但是在云服务方面，微软的规模第一，增长迅速；第三，未来云提供商的收入将继续显著增长。（资料来源：中国软件网）
　　 ◆SensorTower：4月美国手游市场收入创新高，中国手游市场收入继3月进一步上涨。由于全球多个国家处于居家隔离状态，4月以美国为首的西方手游市场收入创历史新高，成为全球手游市场的增长引擎。与此同时，中国手游厂商在3月实现14%环比增长的基础上，本期收入进一步上涨。Sensor Tower商店情报平台显示，2020年4月中国手游发行商在全球App Store和Google Play的收入排名。榜单中30个手游发行商4月全球吸金超过17.4亿美元，较上期增长6.7%，占当期全球手游总收入27.5%。（资料来源：新浪财经）
　　◆工信部发布2020年物联网首个重磅文件，促2G/3G向NB-IoT/Cat1迁移。5月7日，工信部办公厅正式发布了《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，这是2020年度专门针对物联网领域的首个文件。工信部部署了五项重点任务，包括网络建设、技术标准、行业应用、产业体系、安全保障方面的工作内容。其中有两个方面引起业内广泛关注。第一，首次以公开发文形式正式提出2G／3G迁移转网，明确表明2G／3G的退网是移动通信更新换代的必然选择。第二，明确提出到2020年底移动物联网连接数达到12亿的要求，明确提出建立NB－IoT、4G（含LTE－Cat1）和5G协同发展的移动物联网综合生态体系。（资料来源：维科网）
　　公司动态：
　　截至2020年5月8日，我们跟踪的TMT行业（不包括电子）508家公司（计算机235家，传媒169家，通信104家）共计84家（其中：计算机41家，传媒26家，通信17家）披露2020年中报业绩预告，其中：续亏11家（其中：计算机8家，传媒0家，通信3家），首亏13家（其中：计算机6家，传媒4家，通信3家），预减16家（其中：计算机4家，传媒6家，通信6家），略减4家（其中：计算机1家，传媒3家，通信0家），不确定33家（其中：计算机18家，传媒11家，通信4家），扭亏2家（其中：计算机1家，传媒0家，通信1家），略增3家（其中：计算机1家，传媒2家，通信0家），预增2家（其中：计算机2家，传媒0家，通信0家），续盈0家（其中：计算机0家，传媒0家，通信0家）。
　　投资建议：
　　在5G时代，全球TMT行业巨头公司纷纷加速在云计算、云服务、AI、物联网等领域的布局。建议投资者短期可重点关注2020年半年报业绩预告超预期公司以及云服务、物联网等相关领域优质标的，中长期可持续关注人工智能、大数据、云计算、VR/AR、无人驾驶等板块。当前TMT行业长期基本面依然向好，因此我们维持其“看好”评级。
　　风险提示：
　　市场波动风险；人工智能、大数据、云计算、VR/AR、无人驾驶等发展速度低于预期风险。