光大证券-2020年第17周股市资金跟踪：资金净流入161亿元，两融余额回升-200511

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　　上周市场交易情绪提振，成交额放大。上周A股日均换手率1.10%（前值1.06%），日均成交量584亿股（前值562亿股），日均成交额6918亿元（前值6104亿元）。两融方面，两融交易占比9.81%（前值9.05%）。融资融券余额收于10642.86亿元（前值10429.72亿元），融资买入额日均值655.05亿元（前值531.81亿元），融券卖出额日均值23.25亿元（前值20.39亿元）。分板块看，主板日均主动净卖出15.75亿元（前值净卖出4.27亿元）；中小板日均主动净卖出27.77亿元（前值净卖出7.99亿元）；创业板日均主动净卖出8.09亿元（前值净卖出0.29亿元）。股指期货持仓量方面，上证50环比下降7.92%（前值升1.11%），沪深300环比下降5.94%（前值升2.97%），中证500环比下降7.60%（前值降1.39%）。本周全市场解禁745.12亿元。
　　上周市场资金净流入161亿元（前值净流出121亿元）。流入方面：两融余额上升213.14亿元（前值下降172.64亿元）；公募基金新发行77.12亿元（前值137.84亿元）；陆股通周度净买入28.57亿元（前值净买入49.75亿元），从十大活跃个股所属行业看，北上资金净买入前三的行业是家电（7.00亿元）、医药（4.24亿元）、机械（3.52亿元）。流出方面：IPO融资46.50亿元（前值33.11亿元）；重要股东二级市场净减持65.69亿元（前值净减持15.03亿元），净减持规模前三的行业是房地产（20.85亿元）、医药（17.51亿元）、电力设备及新能源（6.90亿元）。
　　上周主要ETF净流出18.11亿元（前值净流出1.97亿元）。50/300/500/创业板ETF分别净买入0.18亿份、净赎回1.44亿份、净赎回2.40亿份、净买入0.60亿份；对应资金净流入0.50亿元、净流出5.62亿元、净流出14.20亿元、净流入1.21亿元。
　　上周上市公司披露拟减持计划规模下降。新增上市公司披露股东拟减持计划59家，拟减持规模合计约79.13亿元（前值102.47亿元），公告拟减持股份数占流通股比例前三的股票分别是新劲刚（15.19%）、华阳集团（14.04%）、爱迪尔（11.92%）。
　　宏观流动性维持宽松。前两周央行未进行公开市场操作，DR007环比下降至1.22%（前值1.91%），R007-DR007环比上升至0.04%（前值0.02%）。国债利率方面，1年期国债收益率收于1.21%（前值1.15%）、5年期国债收益率收于1.95%（前值1.79%）、10年期国债收益率收于2.64%（前值2.54%）。
　　风险提示：1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。