川财证券-制造行业日报：半导体发力，继续重点关注国产替代标的-200519

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　　每日点评
　　2020年5月19日，上证指数报收2898.58点，涨0.81%；创业板综收2401.88点，涨1.64%；中证1000收5936.60点，涨1.31%。Wind工业和机械设备行业板块指数（算术平均收盘价）分别上涨了1.33%和1.53%。其中，机械设备行业有八个涨停的公司，分别为：哈工智能（000584.SZ，+10.07%）、文一科技（600520.SH，+10.05%）、蓝英装备（300293.SZ，+10.03%）、川润股份（002272.SZ，+10.02%）、轴研科技（002046.SZ，+10.02%）、伟隆股份（002871.SZ，+10.00%）、新莱应材（300260.SZ，+9.98%）和凯马B（900953.SH,+9.87%）。
　　二季度我们认为：1.基建投资仍是疫情对冲政策的确定性选项，投资方向以传统基建重点项目为主，新基建为辅；2.二季度制造业投资以存量执行为主，新增投资有限，总量增速仍维持低位；3.重点推荐了传统周期机械和基础件板块；4.机械板块今日表现尚可，主要是半导体设备相关标的表现较好。5.我们重点关注的川润股份（002272.SZ，+10.02%，两连板）、新莱应材（300260，+10.01%，三连板）和兴森科技（002436.SZ，+7.35%）表现较好，建议继续关注。
　　行业要闻
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　　3.全球PCB景气度走高，机器人大有可为（高工机器人)
　　公司动态
　　科森科技（603626）：公司通过在中国证券监督管理委员会官方网站“行政许可办理大厅”查询获悉，公司于2020年5月18日收到中国证监会官方网站系统的通知，中国证监会对公司于2020年5月11日提交的非公开发行新股核准申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。
　　法兰泰克（603966）：公司发布公告，公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复。
　　*ST林重（002535）：公司于2020年5月12日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对林州重机集团股份有限公司2019年年报的问询函》。鉴于《问询函》涉及的相关事项需进一步核实确认，且部分内容需相关中介机构发表意见，工作量较大且时间较紧张，为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，并同意公司延期至2020年5月26日前对《问询函》予以回复并对外披露。
　　风险提示
　　产业政策低于预期，市场风格偏好变化，海外疫情蔓延超预期