新时代证券-通信行业周报：腾讯5000亿加码新基建，通信行业再提速-200530

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　　投资组合及调整
　　长期看好5G新基建行业，受益标的包括5G主设备相关的中兴通讯、烽火通信，光模块相关的中际旭创、光迅科技，光纤光缆相关的中天科技、长飞光纤，物联网相关的移远通信、移为通信，IDC相关的光环新网、杭钢股份，工业互联网相关的东土科技等。
　　本周投资主题
　　上周腾讯计划未来五年将投入5000亿用于新基建的进一步布局，包括云计算、5G网络、大型数据中心、物联网操作系统、网络安全、超算中心、人工智能、区块链、服务器、音视频通讯、量子计算等都将是重点投入领域，这是继阿里巴巴3年2000亿元资本开支后，腾讯也继续加码新基建，我们认为科技巨头在新基建初期将发挥了非常大的带头示范作用，此次腾讯继阿里后明确重点发力新基建，预计将带动云计算、数据中心、物联网等产业快速发展，我们建议着重关注相关细分行业龙头个股。
　　行业增量信息及点评
　　腾讯宣布计划五年投入5000亿响应国家“新基建”号召。
　　工信部部长苗圩：每周大概要增加1万个5G基站。
　　中国移动基站用一体化能源柜产品集采：规模为14343套。
　　中国移动光纤槽道产品集采：总规模约155万米。
　　中国移动2020年PC服务器集采：华为、中兴、新华三等分享80亿大单。
　　公司增量信息及点评
　　天孚通信：收购苏州天孚精密光学有限公司74.5%股权完成工商变更。
　　高新兴：公司与百度签订《百度Apollo智能交通生态合作框架协议》。
　　中兴通讯：公司完成了2020年度第四、五期超短融的发行，共20亿人民币。
　　光环新网：非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
　　上周调研及报告：
　　【公司深度】杭钢股份：IDC业务拉动盈利增长，数字化转型助力估值抬升。（发布时间：2020.05.25）
　　【公司深度】中天科技：海洋业务快速发力，5G、特高压建设驱动长期成长。（发布时间：2020.05.27）
　　风险提示：5G商用不及预期；运营商资本开支不及预期。