华西证券-计算机行业：透视运营商服务器集采，我们发现了什么？-200603

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事件概述:中国电信和中国移动陆续公布了2020年服务器华西证券&PC集采的中标结果，1）中国电信合计采购服务器56314台，其中H系列国产服务器11185台。

2）中国移动采购服务器&PC约13.8万台，采购总金额8计算机行业0亿，中兴、华为、新华三、中科曙光和烽火入围。

国产化趋势：透视2020年两大运营透视运营商服务器集采商集采新变化1、电信2020年服务器集采首次采购全国产服务器，释放信创项目启动重要信号。

此次，中国电信将国产服务器单独列入招标我们发现了什么？目录，重点是为了培育国产自主可控产业链。

2、中国移动发布2020年PC服务器集采项目，中兴、华西证券华为、新华三等5家国产服务器厂商中标。

本次招标总金额80亿，华为鲲鹏、海光等芯片国产化率占比超过21%，党政市场采购项目国产化率有望进计算机行业一步提升。

信创项目落地的帷幕已经拉开，国产化2个新发现1、入围企业为国产透视运营商服务器集采化主力，彰显政府推进信创决心。

本次入围中国移动集采的企业如华为、新华三、中科我们发现了什么？曙光等均为国产化科技主力，彰显政府推进信创产业的决心。

2、金融电信建立示范效华西证券应，信创产业进程有望提速。

年初以来金融领域的国产化转型订单频繁落地，作为“2+计算机行业8”安可体系中2大重要行业，金融与电信行业举措有望形成示范效应，树立标杆案例，并带动其他6大行业加快信创项目落地进程。

投资建议信创的本质上是中美争夺科技产业发展制高点过程中的必然选择，与我国产业升级、发展“数字产业透视运营商服务器集采”战略相辅相成。

我们认为，2020年是信创产业全面推广的起点，未来三年，即2020-2022年，信创产业将我们发现了什么？迎来黄金发展期，产业链上从底层到应用层都明显受益。

包括：1）芯片及整机华西证券领域：中科曙光、神州数码、东华软件。

2）基础计算机行业软件领域：诚迈科技、中国软件、东方通。

3）应用软件领域：用友网络、神州信息透视运营商服务器集采、金山办公。

4）系统集成领域：华宇软件我们发现了什么？、太极股份。

风险提示1、信创政策推广进度华西证券不及预期。

2、业内竞争加剧导致企业盈利计算机行业水平下降。

3、华为等国产化主透视运营商服务器集采力军生态推广不及预期。