新时代证券-计算机行业投资周报：服务器市场需求回暖再印证-200607

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投资组合及调整万兴科技、深信服、紫光股份、浪潮信息、美亚柏科本周投资主题：服务器市场需求回暖再印证1、中国移动公布服务器采购大单，服务器市场需求回暖再印证5月28日，中国移动公布202新时代证券0年PC服务器集采规模共138272台，采购金额80亿，其中，华为、中兴、新华三、烽火通信和中科曙光入围。

2020年以来，运营商陆续公布在服务器领域的采计算机行业投资周报购项目：中国电信2020年服务器采购56314台，H系列国产服务器11185台；中国联通2020年4月采购GPU服务器、开启边缘云服务器常态化招募等。

此前，我们在周观点中预计2020年运营商或将迎服务器采购大年，此次中国移服务器市场需求回暖再印证动继中国电信公布服务器采购大单，服务器市场需求持续回暖再印证。

2、云计算、数据中心投资建设利新时代证券好消息释放，行业维持高景气据TechWeb2020年5月27日消息，据国外媒体报道，腾讯未来5年将投资人民币5000亿元（约706亿美元）于技术基础设施，包括云计算、数据中心和5G网络等领域（即“新基建”）。

其中，在数据中心方面将陆续在全国新建多个百万级服务器规模计算机行业投资周报的大型数据中心。

阿里云在4月20日也宣布未来3年再投2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等服务器市场需求回暖再印证重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

据英国调研新时代证券机构Canalys数据显示，2019Q4中国公有云市场份额中阿里云位居第一，市占率环比提升46.4%；腾讯云市场份额18%。

2计算机行业投资周报020Q1，阿里云以6%市占率位居全球云基础设施市场份额第三。

随着阿里、腾讯两大龙头继续加码云计算基础设施投资建设，行业景服务器市场需求回暖再印证气度持续向好。

3、海外疫情影响持续，云计算巨头2020Q1资本开支持续回升海外受新冠肺炎疫情影响，远程办公、电子商务、在线教学等需求增加，PC和服务器等基础设施建设需求提升，2020Q1海外云计算巨头资本开支持续回升，其中：亚马逊资本开支54.28亿美元，同比增速99.5%；微软资本开支37.67亿美元，同比增速46.9%；Google新时代证券资本开支60.05亿美元，同比增速29.5%。

由于全球疫情持续，云厂商资本支出增加预计或计算机行业投资周报将推动数据中心、服务器需求旺盛增长。

4、投服务器市场需求回暖再印证资建议服务器市场需求回暖再印证，相关受益标的包括浪潮信息、紫光股份、中科曙光等公司；IDC数据中心扩容，相关受益标的包括宝信软件、光环新网等公司。

风险提示：宏观经济影响下游需新时代证券求和资本开支风险。