国盛证券-机械设备行业周报：线性驱动系统市场大有可为-200608

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每周增量研国盛证券究：近期，华为机器视觉发布了四无生态型摄像机HoloSensSDC（无电、无网、无光、无现场运维），致力于打造机器视觉第一品牌。

华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰指出，机器视觉与生活、娱乐、通信、生产、安全的深度结合，将是一个千亿美元的巨型机械设备行业周报市场。

目前国内机器视觉产业链公司众多，已上市的包括从事机器视觉系统研发的天准科技、矩子科技，拟登录科创板的以核心硬件为主业的公司线性驱动系统市场大有可为奥普特。

无论是以软件设计为核心的视觉系统开发，还是光源/镜头等硬件生产制造，均已逐步打破国外品牌先期垄断的格局，国盛证券因此收入增长性以及利润率均呈现较优质的水平。

建议积极关注产业链天准科技机械设备行业周报及奥普特。

本周核心观点：工程机械：4月纳入统线性驱动系统市场大有可为计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机45426台，同比增长59.9%；其中国内43371台，同比增长64.5%；出口2055台，同比增长0.88%，逆周期调控下建议关注三一重工、建设机械、浙江鼎力、恒立液压等；油服：据新华社报道，石油输出国组织（欧佩克）6日发表声明说，欧佩克与非欧佩克产油国同意将目前日均970万桶的原油减产规模延长至7月底。

同时国盛证券，5月和6月未能百分百完成减产配额的国家，将在7月至9月额外减产作为弥补。

而随着疫情稳定经济回暖带动消费端需求增长，中长期油价有望逐步机械设备行业周报回升到合理区间，目前布伦特原油现货价格已回升至37.97美元/桶。

国内能线性驱动系统市场大有可为源自主化主线下，非常规天然气投资开发力度预期仍将可观增长。

建议关注估值较低、基本面扎实的民营油服设备龙头杰瑞股份；自动化：4月中长期银行贷款修复明显，制造业景气有望触底回升，建议关注伊之密、拓斯达、埃斯顿等；另外特种机器人领域，建议关注带电作业机器人放量在即的亿嘉和；轨交装备：今年两会政府工作报告提到，加强交通、水利等重大工程建设，增加国家铁路建设资本金1000亿元，关注工程端信号控制系统提供商交控科技、众合科技，配套车辆端中国中车；激光器：短时间内，以高功率激光器为代表的激光器市场仍面临较大的价格压力，关注受价格竞争影响较小的激光切割系统龙头柏楚电子；光伏设备：工信部发布光伏制造行业规范征求意见稿，新增单晶电池片转换效率需大于23国盛证券%等要求，有望加速电池片环节技术升级等，建议关注捷佳伟创、迈为股份、晶盛机电等；锂电设备：4月国内新能源汽车产销量、动力电池装机量环比高增长；欧盟推出一揽子推动汽车产业电动化的举措；国内补贴新政的落地进一步加强整个行业的需求确定性，进而提振下游扩产的信心。

随着优质新车型上市，各地方政策政策层面逐步加码，前期推迟的需求重新启动，市场将重回增长，重点推荐先导智能等；第三方检测：一季度疫情有所影响，中长期制造业升级带动第三方检测需求持续增长，行业马太效应显著，重点推荐广电计机械设备行业周报量（资本开支持续高位、食品、环保检测业务迎来盈利拐点）、华测检测。

其他领域：海外疫情修复下关注线性驱动控制系线性驱动系统市场大有可为统应用领域持续扩张/捷昌驱动；电踏车电机龙头持续高景气/八方股份；具备消费属性的密封件龙头/中密控股；口腔扫描仪推出在即/美亚光电。

一周市场回国盛证券顾：本周机械板块上升3.54%，沪深300上升3.54%。

年初机械设备行业周报以来，机械板块上升4.72%。

基本面扎实，减产预期提振油价，本周杰瑞线性驱动系统市场大有可为股份股价回弹。

先前压制估值的油价预期也在发生边际变化，国盛证券石油输出国组织（欧佩克）6日发表声明说，欧佩克与非欧佩克产油国同意将目前日均970万桶的原油减产规模延长至7月底，建议大家积极关注处于左侧位置的细分龙头。

终端偏消费个股持续机械设备行业周报攀升。

疫情影响逐步明朗，消费属性产品线性驱动系统市场大有可为需求逐步回弹。

而国盛证券类似电踏车，本身具备健身、避免公共出行防止感染属性的产品，需求弹性则更大。

建议关注电踏车电机龙头八机械设备行业周报方股份。

本周重点推荐：三一重工、广电计量、建设机械线性驱动系统市场大有可为、捷佳伟创、先导智能。

风险提示：疫情持续扩散、基建投资不达预期，制造国盛证券业周期性下滑风险。