华安证券-计算机行业：北京出台新基建三年行动方案，车联网成发展重点-200615

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行情回顾本周上证综指下跌了0.38%，创业板指上涨1.86%，沪深300指数上涨0.0华安证券5%。

计算机行业指数上涨1.02%，跑赢上证综指1.40%，跑输创业板指0.84%，跑计算机行业赢沪深300指数0.98%。

年北京出台新基建三年行动方案初至今来看，计算机行业指数依然跑赢大盘指数，相对沪深300的超额收益达到15.17%。

横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第6，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中车联网成发展重点位列第二。

北京出台新基建三年行动方案，车联网成发展重点北京发布《北京市加快新型基础设施建设行华安证券动方案(2020-2022年)》，文件重点提及车联网的建设。

我计算机行业们认为核心主要有以下四个方面：1）网络设施升级，强调车路协同。

车路协同是实现自动驾驶的重要技术手段，车联网需要高可靠和低时延的专用网络，而5GSA通过网络切片技术，能够提供满足该要求的网北京出台新基建三年行动方案络设施。

从行动方案中可以看出，未来的5G网络需要车联网成发展重点支持L4及以上的自动驾驶。

2）云华安证券控平台的重要性。

方案明确建立三级架构的云控平台，边缘云用来进行汽车和路侧的感知，区域云通过调度算法能够进行单域自制、跨域协同，中心云提供高性能的存储和计算资计算机行业源，并与其他公共云平台如公共信息发布、应急救援等进行协同。

3）确定三年300公里网联道路的北京出台新基建三年行动方案目标。

当前车联网仍然以示范区和先导区的形式进行建设，北京行动方案提出三年铺设3车联网成发展重点00公里的网联道路，能够保证绝大多数应用场景的示范应用要求。

华安证券4）智慧出行和智慧物流是主要应用场景。

智慧物流被列为主要应用场景，这体现了商用车和特种计算机行业车辆实现智能网联同样重要。

我们认为以重卡、中轻卡，两客一危，公交车和出租车、港北京出台新基建三年行动方案口、矿山、景区无人车、园区物流车、机场摆渡车等商用车和特种车的车联网应用需求强，会率先实现车联网大规模商用。

根据最近的产业链调研，我们对车联网的发展趋势有以下的更新：1）车路协同在路侧端的摄像头、毫米波雷达、激光车联网成发展重点雷达、边缘计算服务器、路边单元RSU、云控平台、ETC，都有机会成为标配。

2）高速公路低成本的1线、4线激光华安证券雷达评估下来更为合适；城市中毫米波雷达更为合适。

3）路侧部分，RSU和激光计算机行业雷达目前的成本较高。

推测高性能RSU的成本在5万北京出台新基建三年行动方案左右，基础款的在1.5万左右。

激光雷达目前在7万，低成本的1线激车联网成发展重点光雷达可以做到1万。

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风险提示1）海外疫情进一步扩散，企业商务活动受到限制，订单需求计算机行业不及预期；2）新基建领域投资力度不及预期；3）车联网等新技术发展和商用化落地进度不及预期；4）中美贸易摩擦加剧。