新时代证券-计算机行业投资周报：疫情催化叠加AI变革，教育IT将迎来高增长-200628

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投资组合及调整万兴科技、深信服、紫光股份、浪潮信息、美亚柏科本周投资主题：疫情催化叠加AI变革，教育IT将迎来高增长1、疫新时代证券情危机中期持续，教育IT需求将被持续催化2020年6月11日，北京市卫健委通报1例新增本土病例，北京市再次进入疫情严管阶段。

6月11日0时至6月27日24时，北京市累计报告计算机行业投资周报本地新冠肺炎确诊病例311例。

6疫情催化叠加AI变革月17日，北京市教委表示，下学期要做好线上线下学习的双重准备。

截至6月28日，全球累计报告新冠肺炎确诊病例1000.18万例，现有确诊41教育IT将迎来高增长2.31万例，新增确诊病例仍呈上升趋势。

我们认为中期看，全新时代证券球疫情风险仍会持续，教育IT需求将被持续催化。

2、行业经历资本寒冬，头部企业市占率有望提升根据IT桔子整理，2015-2019年中国互联网教育新增企业数量逐年减少，2019年新增公司数量仅为127家，计算机行业投资周报同比减少561家，一级市场的投资数量同比下降近50%。

另疫情催化叠加AI变革一方面，2019年中国教育信息化经费达到3629.2亿，同比增长15.4%，中国教育信息化经费在政策规定下仍将维持增长。

我们认为部分企教育IT将迎来高增长业在经历资本寒冬后，已形成具备优势的商业模式。

现存一些新时代证券龙头企业将占据更有利的位置，分享外部资金和消费市场双集中化发展趋势带来的红利，市占率和产品实力有望进一步提升。

3、AI技术颠覆传统教育，市场需求强劲人工智能技术加速传统教育的育人目标向？因材施教？方向转变，并带来更加多样计算机行业投资周报化的教育方式，例如Al讲师、利用大数据和机器学习的评估方法、智慧校园的建设等。

目前应用人工智能技术产生诸多变革疫情催化叠加AI变革级应用，包括智适应学习平台、创新学习空间、教育数据挖掘和预测分析等。

AI大幅教育IT将迎来高增长提升学生学习效率，市场需求强劲。

根据艾瑞报告，预计2020年，中国泛AI产品市场规模将达到465.1亿新时代证券元，同比增长19.32%，渗透率为9.9%。

在产品的高商业价值和计算机行业投资周报国家财政政策的驱动下，AI+教育行业有望持续保持高增速。

4、投资疫情催化叠加AI变革建议2019年，教育IT行业经过资本寒冬和市场竞争的双重考验，部分企业的商业模式已经得到验证，头部企业的市占率有望进一步提升。

中期看，疫情风险将持续存在，教育IT需教育IT将迎来高增长求将被持续催化。

叠加AI的高速发展和持续渗新时代证券透，未来，教育IT市场有望保持高速成长，相关受益标的包括：科大讯飞、佳发教育、立思辰、拓维信息、天喻信息、新开普等。

风险计算机行业投资周报提示：宏观经济影响下游需求和资本开支风险。