光大证券-光大金工定增周报 ：宁德时代定增项目获证监会批准发行-200705

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本篇报告从定增项目（资产端）、定增参与者（资金光大证券端）两个角度跟踪定增市场的最新进展。

资光大金工定增周报 产端主要关注非公开发行类定增项目，从新增预案、证监会批准项目、完成发行、限售股解禁四个角度，分别统计了不同阶段下投资者所关注的指标；资金端关注主要财务投资者，包括公募产品、集合资管计划、私募产品等，供投资者参考。

资产端：司太立、宁德时代定增项目获证监会批准发行新增预案：本周(2020-06-28至2020-07-04)新增定增预案共计15个，其中，竞价宁德时代定增项目获证监会批准发行类项目9个，拟募资221.94亿元；定价类项目6个，拟募资130.72亿元。

证监会批准：本周新增15个定增项目获证监会批准发行，其中，竞价类项目13个，拟募资339.2光大证券4亿元；定价类项目2个，拟募资14.90亿元。

完成发行：本周新增4个定增项目完成发行，其中，竞价类项目3个，募资41.64亿元，平均发行折价率（发行价/发行日收盘价）为83.77%，平均募资比例（实际募资总额/拟募资总额）为88.89%；定价类光大金工定增周报 项目1个，募资2.35亿元，平均发行折价率为106.21%，平均募资比例为54.69%。

限售股解禁：本周新增6个定增项目限售股解除限售，其中，竞价类项目5个，募资62.64亿元，限售期平均项目收益率为35.48%，平均冲击系数（解禁股份市值/过去20个交易日的日均成交金额）宁德时代定增项目获证监会批准发行为3.42；定价类项目1个，募资23.00亿元，限售期平均项目收益率为-75.91%，平均冲击系数为7.77。

下周将有9只股票的定增股份解除限售，分别为华联股份、海格通信、光大证券新亚制造和新疆众和等。

从冲击系数角度来看，ST安通、长春燃气、新疆众和冲击系数均较高，预期定增股份退出带来的影光大金工定增周报 响较大。

资金端：财务投资者参与领益智造、中石科技定增项目热情较高产品：本周无新增备案定增主题产品；建信理财“诚益”定增主题产品第4期、中银理财推出智富定增优选宁德时代定增项目获证监会批准发行产品，均完成资金募集。

项目参与：财务投资者参与领益智造、中石科技定增项光大证券目的比例较高。

光大金工定增周报 其中，兴证全球基金参与领益智造定增项目比例超过43%；而中石科技发行对象则包括了南方、鹏华、九泰、创金合信等公募基金。

风险提示：历史数据不代表未宁德时代定增项目获证监会批准发行来，定增项目投资存在风险。