民生证券-计算机行业周报：中报期紧抓业绩，关注新基建、金融IT高确定性标的-200713

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多地开启千亿级投资，新基建景气度有望不断提升浙江省计划三年内在新基建领域进行万亿民生证券投资。

7月10日浙江省发布《浙江省新型基础设施建设三年行动计划(2020-2022年)》，计划三年完成新基建投资近1万亿元，其中包括建成5G基计算机行业周报站12万个以上，大型、超大型云数据中心25个左右等目标。

目前已有多个省市开启新基建建设，上海预计三年总投资约2700亿元；云南省第一批“新基建”项目清单计划项目总投资3776亿元，昆明中报期紧抓业绩、吉林均提出超过万亿投资计划。

政策催化叠加技术变革，各方均加大新基建投资，关注新基建、金融IT高确定性标的看好新基建长期发展前景。

高层次政策催化下，BAT等巨头千亿级别投入，再加上各地政府多提出千亿、万亿级别投资，新基建景民生证券气度有望持续提升，我们看好上下游重点应用，包括服务器、网络可视化、远程办公、车联网等细分。

本周观点中报预告陆续披露，紧计算机行业周报抓业绩高确定性细分及重点标的。

1）政策催化+技术变革趋势下，重中报期紧抓业绩点关注新基建高景气细分业绩确定性。

在5G普及、新基建成为政策重点的趋势下，IDC、服务器等领域景气度较高，看好相关领关注新基建、金融IT高确定性标的域重点企业业绩高增长。

未来几年BAT在新基建领域计划进民生证券行百亿级别的投资，各地方千亿级投资也逐步开启，叠加5G普及大趋势，IDC建设有望加速，进而带动服务器出货量加速增长。

重点计算机行业周报标的浪潮信息、宝信软件；2）市场交易量持续放大趋势下，金融IT重点企业业绩有望高增长。

市场情绪持续转暖，市场交易量不断放大，利好金融IT企业的导流、分成等业务；市场活跃带来券商收入增加，6月A股成交额同比增长约65%，7月以来市场成交量中报期紧抓业绩继续快速放大，券商收入增加有望带来IT开支增加，金融IT核心企业有望取得较好业绩表现，重点标的恒生电子、同花顺、长亮科技、神州信息、长亮科技。

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民生证券风险提示疫情后续发展的不确定性，政策落地不及预期，业务发展不及预期。