安信证券-计算机行业：聚焦科技内循环，新基建ABC齐步走-200801

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　　市场回顾：上周沪深300指数上涨4.20%，中小板指数上涨5.88%，创业板指数上涨6.24%，计算机（中信）指数上涨4.08%。板块个股涨幅前五名分别为：飞天诚信，盛视科技，鼎捷软件，传艺科技，朗科科技；跌幅前五名分别为：康拓红外，上海钢联，全志科技，淳中科技，雷柏科技。
　　行业要闻：
　　Gartner：预计2020年全球公有云营收增长6.3%，DaaS增速最快
　　工信部：上半年互联网企业完成业务收入5907亿元，同比增长14.1%
　　搜狗宣布收到腾讯发出的初步非约束性收购要约
　　中国信通院：预计未来四年云计算市场规模快速增长
　　公司动态：
　　达实智能：公司中标宿州市立医院新区项目，中标金额2.349亿元
　　麦迪科技：公司中标“独墅湖医院医疗信息化系统”金额48,466,800.00元
　　东华软件：公司全资子公司中标项目，金额549,721,299.92元
　　海兰信：公司签订军品业务重要合同，合同金额1889.98万元
　　投资建议：近期中央政治局会议再次强调“必须从持久战的角度加以认识，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，“内循环”或将成为十四五期间中国经济发展最重要的战略方向，对应科技方面包含两条主线，一是要牢牢抓住创新这个驱动发展的不竭动力，尽快打通支撑科技强国的全流程创新链条，以创新创业引领内循环。该主线主要对应重塑中国数字底座的信创产业。二是要抢抓新一轮科技和产业革命新机遇，以新基建推动数字技术产业化、传统产业数字化，以数字经济赋能内循环。该主线对应5G应用引领的新一轮AIoT产业革命与云计算引领的在线经济与产业互联网。
　　风险提示：新应用落地不及预期，宏观经济与海外因素风险。