万联证券-万联晨会-200804

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核心观点周一A股单边上行完成8月开门红，上证指数收涨1.75%报3367.99点，深证成指涨2.4%报13964.56点，创业板指涨2.63%报2868.88点，科创50涨7.26%报1622.81点；两市成交额1.33万亿元，较上周五提升近2000亿元，连续4日达到万亿级别；北向资金全天净卖出1.95亿元，为万联证券连续3日净卖出；除休闲服务外一级行业均上涨，国防军工、汽车、计算机领涨。

海外方面，美国三大股指集体收涨，道指涨0.89%报26664.4点，标普500指数涨0.72%报3294.61点，纳指刷新历史新高涨1.4万联晨会7%报10902.8点；欧洲股市普遍上涨；亚太股市涨跌各半。

美国7月ISM制造业PMI超预期报54.2，创2019年3月以来新高，高于欧元区7月制造业PMI的万联证券51.8和印度的46.0。

美国经济数据超预期，当日美元指数涨0.04%，欧元兑美元跌0.12万联晨会%，但美国经济复苏趋势仍需本周五劳工部公布的7月就业数据证明，短期内贵金属价格和部分大宗商品价格或出现震荡。

行业配置方面：1、关注休闲服务、家用电器、农林牧渔等消费行业，内需消费下半年上升空间较大，复苏确定性较高；2、关注景气度上行的建筑材料、化工周期行业；3、关注房地产等万联证券低估值蓝筹股。