华西证券-流动性周报：两融续创年内新高，外资持续止盈景气赛道-200809

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核心结论本周8月华西证券3日至8月7日，北上资金净流出44.49亿元。

其中沪股通净卖出44.76亿元,深股通净买入流动性周报0.26亿元。

8月7日，两融续创年内新高北上资金持股市值1.96万亿元，占全A流通市值的3.28%。

2020年8月3日-8月7日一周，两市主力资金累计净流出2438.5外资持续止盈景气赛道7亿元。

28个申万一级行业中，本周银行、国防军工行业实现资金净流入，其中银行行业净流入14.10亿元居首；其他行业均为资金净流出，医药生物、电子、非银金融、计算机等行业资金净流出规模居前，其中医药生物行业净华西证券流出525.56亿元居首。

流动性周报分行业看，各行业持仓市值有升有降。

化工、银行、汽车、国防军工行业持仓市值上升较多，分别为31.70亿元、22.04亿元、21.75亿元、17.17亿元；食品饮料、休闲服务、医药生物、非银金融行业持两融续创年内新高仓市值下降较多，分别为62.30亿元、52.00亿元、43.10亿元、31.42亿元。

相比8月3日，8月7日TOP2外资持续止盈景气赛道0重仓股部分增持，其中宁德时代和药明康德分别增持0.26%和0.22%；上海机场和中国中免分别遭减持0.44%和0.18%。

截止8月6日，两融余额升至14,718.39亿元，较7月30日增加550.2华西证券4亿元。

相较于上周，8月3日-8月7日一周，大多数行业流动性周报获融资净买入。

医药生物、有色金属、电子行业融资净买入额居前均超过40亿元，分两融续创年内新高别为55.09亿元、41.30亿元和40.87亿元。

截止8月7日，上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、创业板50基金份额分别为143.5837亿份、75.09外资持续止盈景气赛道19亿份、53.1867亿份和129.4979亿份。

相较于7月31日，上证50ETF、沪深300ETF和中证500ETF分别华西证券减少2.80亿份、4.82亿份、3.10亿份，创业板50增加1.78亿份。

相较于7月31日，8月7日上证综指换手率上升0.1425个百分点至1.09%，沪深300换手流动性周报率上升0.1035个百分点至0.77%，创业板指换手率下降0.1637个百分点至2.89%。

8月3日-8月7日一周沪深两市主力净流入额-804.23亿元，相较于7月27日-7月31日一周流入额减少5两融续创年内新高82.85亿元。

相较于7月31日，8月7日偏股混合型基金仓位减仓0.0052个百分点，普通股票型减仓0.014外资持续止盈景气赛道7个百分点。

相华西证券较于7月31日，8月7日强势股数量仍为3411只。

2020年8月3日-8月7日，本周央行累流动性周报计开展100亿元逆回购操作。

银行间利两融续创年内新高率涨跌互现。

截外资持续止盈景气赛道至8月7日，较上期7月31日隔夜SHIBOR上升26.9个BP至2.0570%，7天SHIBOR下降3.1个BP至2.2050%。

相较于7月31日，截止8月7日华西证券，1年期国债收益率下降2.03个BP至2.2225%，3年期国债收益率上升17.18个BP至2.6870%，10年期国债收益率上升2.54个BP至2.9918%。

信用流动性周报利差收窄。

8月7日，3年期AAA/AA+/AA企业债两融续创年内新高与同期国债的信用利差较7月31日分别下降14.07个BP至0.8613%，上升0.57个BP至0.7365%，下降6个BP至0.4000%。

风险提示：中美关系外资持续止盈景气赛道紧张，海外疫情持续蔓延，监管重回中性。