东兴证券-电力设备与新能源行业月报：新政放宽新能源车企准入要求，光伏产业链涨价-200825

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市东兴证券场回顾：2020年7月，电力设备及新能源板块（CI005011.WI）上涨21.35%，超过同期沪深300指数涨幅（12.75%）；2020年8月1~21日，电力设备及新能源板块（CI005011.WI）下跌2.30%，同期沪深300指数上涨0.51%。

月度重要公告：爱旭股份拟投资22亿元建设天津二期年产5.4GW高效晶硅电池项电力设备与新能源行业月报目；东方日升拟在义乌、安徽滁州投资建设一期年产5GW高效太阳能电池组件生产项目，并拟在马来西亚投资建设年产3GW高效太阳能电池组件生产项目；宁德时代与本田技研在动力电池的研究开发、供应、回收再利用等方面签署战略合作协议；晶澳科技拟投资16.44亿元用于两个年产2GW硅片切片项目、年产4GW高效太阳能电池项目和年产3.2GW高功率组件项目的扩建；三花智控子公司三花汽零成为恒大新能源汽车恒驰系列车型多个热管理阀类、泵类产品的独家供应商，8年内预计销售额累计约25亿元；天赐材料拟于捷克建设10万吨锂电池电解液产能。

月度行业大事：新政放宽新能源车企准入要求；光伏产业链持续涨新政放宽新能源车企准入要求价；官方公布2020年风电、光伏发电平价上网项目；多家光伏企业于SNEC2020光伏展会推出大尺寸、高功率和BIPV产品；大风机应用持续推进；国内新能源汽车月度产销增速同比转正；三部委开展新能源汽车下乡活动；风光发电6月底累计并网占总装机逾2成；交通部、发改委发布《绿色出行创建行动方案》；某固态动力电池项目投产；某钙钛矿光伏电池产线投产；梅耶博格拟生产异质结组件；官方发布新版《电力中长期交易基本规则》；由财政部、生态环境部和上海市共同设立的国家绿色发展基金成立。

投资要点：展望下半年及未来，我们持续看好如下细分领域带来的投资机会：欧洲新能源车市快速发展，Tesla、大众等外资与合资车企在华新能源车型推广，风电、光伏降本增效、建设提速，大尺寸硅片与异质结等光伏新技术产业化，大兆瓦风机产业化推进光伏产业链涨价，等等。

建议关注：日月股份、宁德时代、天顺风东兴证券能、爱旭股份等。

风险提示电力设备与新能源行业月报：全球COVID-19疫情全球扩散情况对社会经济活动的影响偏离预期；光伏等领域新技术发展方向或偏离预期；相关上市公司主业发展或低于预期。