安信证券-计算机行业：HW行动进行时，网络安全Q2业绩显著复苏-200829

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市场回顾：上周沪深300指数上涨2.66%，中小安信证券板指数上涨0.66%，创业板指数上涨5.11%，计算机（中信）指数上涨1.61%。

板块个股涨幅前五名分别为：汇金股份，宝信B，先进数通，蓝盾股份，三泰控股；跌幅前五名分别为：诚迈科技，启明信息，方计算机行业正科技，金山办公，汇纳科技。

行业要闻：央行行长易纲：加强金融科技创新研发投入，推动线上线下金融服务有机融合、同步发力俄罗斯准备与中国以及华为开展5G技术合作字节跳动将正式起诉美国政府，外交部：支持中国企业维护正当权益华为9月3日举行IFA活动：推出麒麟9000，Mate40发布时间或确认公司动态：达实智能:公司正式签署福州市轨道交通项目，项目金额9,792万元易华录:公司与新华三就数据湖、行业解决方案、存储、光电磁智能混合存储等签订了《战略合作框架协议》达华智能:与上海显德签订战略合作协HW行动进行时议，以推进智慧城市等业务三泰控股:公司筹划非公开发行股票，可能导致控制权变更，股票停牌投资建议：网络安全企业Q2开始走出疫情影响，业绩实现显著复苏，下半年加速回暖可期。

以“HW行动”等为代表的政策催化持续，推动行业的需求端与供给端实现双重强化网络安全Q2业绩显著复苏和升级。

我国网络安全市场在需求扩张、供给升级、技术迭代与政策扶持等多个维度均安信证券发生重要变化的“共振”之下，行业将进入发展提速期。

龙头企业凭借资本助力与渠道扩张的“额外加成”，未来发展有望“如计算机行业虎添翼”，实现超越行业平均的增长。

重点推荐深信服、奇安信、南洋股份（天融信）、绿盟科技、启明星辰、安恒信息HW行动进行时、中孚信息等，建议关注三六零、拓尔思、北信源、山石网科、安博通、卫士通等。

风险提示：市场竞争加网络安全Q2业绩显著复苏剧，政策力度低于预期。