中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-200830

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且中泰金工仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案中泰金工定向增发跟踪周报、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有748个，其中董事会预案的有150家，股东大会通过的有410家，发中泰金工审委通过的有63家，证监会核准的有113家，国资委批准和银监会批准的分别为2、4家。

本周(2020/08/23-2020/08/30)共有中泰金工定向增发跟踪周报26家公司首次披露定增预案，总募资金额为345亿元，项目数比上周多1，总融资金额数比上周多37亿。

按定增目的来分，共有22家项目融资，3家配套融资，1家补充中泰金工流动资金。

按定价方式来分，共有21家竞价中泰金工定向增发跟踪周报，5家定价。

截至本周共有113家公司通过证监会核准中泰金工，本周有公告更新的有12家公司。

其中定增目的为项目融资的有拓邦股份、中科曙光、均胜电子、百润股份、恒为科技、湘油泵、科森科技、兄弟科技、庄园牧场、汉王科技和凯莱英,总融资金额为163亿，定增目的为配套融资的有S中泰金工定向增发跟踪周报T飞乐,总融资金额为8亿。

本周共有5家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为115亿，实际中泰金工完成项目数比上周少了1家,实际募集资金金额比上周多了35亿。

本周共中泰金工定向增发跟踪周报有1家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少3家；总解禁的募资金额为0亿元,解禁的募集资金比上周少72亿；平均解禁收益率为84%。

下周共有6家解禁，其中定增目的为配套融资的有韦尔股份、河钢资源和唐人神,中泰金工总融资金额为33亿，定增目的为项目融资的有牧原股份,总融资金额为49亿，定增目的为补充流动资金的有浦发银行,总融资金额为148亿。

截止目前(2020/08/30)解禁收益率为正的有牧原股份、牧中泰金工定向增发跟踪周报原股份、河钢资源和唐人神。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从中泰金工上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。