天风证券-中概股资讯速递：小鹏汽车IPO，农夫山泉即将上市-200830

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1、美股IPO：小鹏汽车北京时间27日晚天风证券，小鹏汽车在美国纽交所上市。

小鹏汽车通过首次公开招股发行99,733,334股美国存托股（每个美国存托股相当于2股公司A级普通股），发行价为每美国存托股15.00美元，募资中概股资讯速递约15亿美元。

截至收盘，小鹏汽车涨41.小鹏汽车IPO47%，报21.22美元。

小鹏汽车创立于2015年，何小鹏是UC优视联合创始人及前阿里巴巴移动事业群总裁，现担任小鹏汽车联合创始人、董事长兼CEO；夏珩、何涛两位小鹏汽车联合创始人，毕业于清华大学汽车工程系，两人此前在广汽研究院负责新能源汽车和智能汽车控制系统的开发工作，夏珩现担任联合创始人、董事、总裁，何涛现担任联合创始人、董事农夫山泉即将上市、高级副总裁；顾宏地博士，前摩根大通亚太区投行主席于2018年3月加盟小鹏汽车，担任小鹏汽车副董事长、总裁。

公司设计，开发，制造和销售电动汽车，生产SUV（G3）和四门运动轿车（P7），价格在人民币15万元至30万元之间，根据公司招股说明书，截至2020年7月底，小鹏G3累计交付量达187天风证券41辆；小鹏P7自2020年6月底开始交付，截止7月底，小鹏P7累计交付量已达1966辆。

中概股资讯速递为了优化客户的移动体验，公司在战略上选择专注于开发全套自主驾驶技术和车内智能操作系统，以及核心车辆系统，包括动力总成和电气电子架构，或E/E架构。

根据IHSMarkit小鹏汽车IPO的报告，公司的XPILOT3.0有望在当今商用乘用车中提供最高水平的自主驾驶能力。

通农夫山泉即将上市过专有软件、核心硬件和数据技术，快速高效地开发和部署创新产品，使公司在中国的竞争对手中处于优势地位。

2、农夫山泉招股农夫山泉股份有限公司（农夫天风证券山泉）25日在香港交易所官网公布招股书，宣布25日至28日在香港招股，预计将于9月8日在港交所主板上市，股份代码为9633。

招股书显示，农夫山泉此次全球发售逾3.88亿股H股，其中约2717.64万股在港公开发售，国际发售3.61亿股中概股资讯速递，另有15%超额配股权。

招股价小鹏汽车IPO区间为19.5港元至21.5港元，每手200股，入场费4343.34港元。

农夫山泉即将上市联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人为中金公司和摩根士丹利。

据招股书介绍，农夫山泉是中国包装饮用水及饮料天风证券的龙头企业。

根据弗若斯特沙利文报告，2012年至2019年间，农夫山泉连续8年保持中国包装饮用水市场占中概股资讯速递有率第一的领导地位。

以2019年零售额小鹏汽车IPO计，农夫山泉在茶饮料、功能饮料及果汁饮料的市场份额均居于中国市场前三位。

招股书显示，2017年至2018年及2018年至201农夫山泉即将上市9年，农夫山泉的收益较上年分e增长17.1%及17.3%。

假设农夫山泉定价为招股价中位数20.5港元，所得款项净额天风证券约为77.68亿港元，筹资款项将用于品牌建设；购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等，以提升销售能力；增加产能；加强业务运营基础能力建设等。

中国是全球最大的软饮料市场中概股资讯速递之一。

根据弗若斯特沙利文报告，按零售额小鹏汽车IPO计算，2019年中国软饮料市场规模为9914亿元人民币，2014年至2019年复合年增长率为5.9%。

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