安信证券-之江生物-834839-医药企业专题分析之半年报系列：上半年分子诊断产品销量显著增长，入选WHO应急使用清单-200905

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■公司上半年收入、归母净利润显著增长：公司上半年营业收入安信证券8.19亿元，同比增长523.50%；实现归母净利润4.28亿元，同比增长1259.16%。

公司产品毛利率略有提升，并无显著变化，公司2019年上半年毛利率为78.01%；2020年上半年毛利之江生物率为79.99%。

■疫情影响，分子诊断相关产品需求量显著增加：834839公司是处于分子诊断行业的生产商，主要生产分子诊断试剂并提供配套的仪器，已开发400余种产品覆盖了绝大多数国家法定传染病，采用直销和经销相结合的方式为国内众多三甲医院、第三方医学检验所、疾病预防控制中心及其他医疗机构提供分子诊断试剂及仪器设备。

2020年，公司营业收入较上年同期增加额6.87亿元（+523.医药企业专题分析之半年报系列50%），主要系2020年上半年由于新冠疫情各医疗机构急需提升核酸检测能力，市场对分子诊断相关产品需求量增大，导致公司的销售额对应增长所致。

■公司研制的新型冠状病毒2019-nCoV核算检测试剂盒（荧光PCR法）经WHO批准列入应急使用清单：新冠肺炎疫情以来，公司积极参与核酸检测试剂及新冠肺炎全人源抗体药物研发，2020年1月，获得国内首个新型冠状病毒核酸检测试剂盒医疗上半年分子诊断产品销量显著增长器械注册证。

2020年5月22日，公司公司研制的新型冠状病毒2019-nCoV核算检测试剂盒（荧光PCR法）经WHO批准列入应急使用入选WHO应急使用清单清单。

截至2020年5月22日，全球仅9家企业的新型冠状病毒安信证券检测产品在WHO应急使用清单之列。

目前公司新冠病毒核酸检测试剂和仪器设备销往全球40多个国之江生物家和地区，为全球疫情的防控提供了重要保障。

（公司半年报）■构建疫情防控快速反应解决方案，助力武汉提升检测能力：在接到上海市委、市政府紧急支援疫区的通知后，公司领导团队在短短10小时内，将公司全套Autrax全自动核酸检测设备、试剂及耗材提供给武汉市级医院和疾控中心，并派出11人的技术骨干队834839伍支援安装调试，对医务人员进行了操作流程培训，提供了从采样、样本处理到检测的全流程解决方案，高校助力武汉提升检测能力、推进“应检尽检”任务及时完成。

■投资建议：公司医药企业专题分析之半年报系列已申请科创板上市，目前公司在科创板处于问询回复阶段。

公上半年分子诊断产品销量显著增长司在三板市场处于停牌状态，停牌前公司股价22.05元，市值为32.2亿元，建议关注。

■风险提示：主营业务单入选WHO应急使用清单一的风险，核心技术人才流失风险。