民生证券-计算机行业周报：运营商集采不断推进，新基建、信创等领域再迎利好-200907

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本周随笔・运营商集采不断推进，新基建、信创等领域再迎利好2020年9月4日，联通服务器集采的中标候选人公示公布，华为、浪潮等厂民生证券商入围。

此次联通服计算机行业周报务器集采总量约为12.4万台，分5个分包，预算共82.01亿元。

运营商集采数量增加带运营商集采不断推进来行业景气度提升，电信、移动服务器集采中国产化服务器扮演重要角色。

1）从总量来看，2020年运营新基建、信创等领域再迎利好商集采迎来一个新的高峰。

2）国产芯片扮演重要民生证券角色，移动、电信集采中国产化芯片占比均达到20%左右，国产化服务器也有望在联通招标中扮演重要角色。

整体来看，运营商计算机行业周报加大服务器集采力度，说明新基建的投入在不断加大，未来新基建领域景气度有望进一步提升；同时，国产化芯片扮演重要角色，说明政策将持续支持信创发展，2020年内将看到更多的实际的国产软硬件中标的落地，我们看好行业内具有明显领先优势的、核心技术壁垒的公司。

本周观点整体观运营商集采不断推进点：关注金融IT、新基建等高景气细分。

1）金融IT：多项利好催化，行业高景气度新基建、信创等领域再迎利好有望延续。

国有大行已经开展数字民生证券货币个人钱包相关功能测试。

创业板注册制、金融对外开放等政策利好不断推出，市场活跃度持续提升，同时计算机行业周报券商利润增加带来金融机构IT开支增加。

重点标运营商集采不断推进的恒生电子。

2）新基建：重点新基建、信创等领域再迎利好关注IDC、服务器等新基建高景气细分。

5G普及、新基建成为民生证券政策重点，未来几年BAT在新基建领域计划进行千亿级别的投资。

云厂商资本开支景气度回暖期已逐步显现，同时5G大规模商用将进一步带动数据传输销量提升和IDC数量的上升，行业需端景气度计算机行业周报可期。

重点运营商集采不断推进标的浪潮信息、宝信软件。

同时，看好工新基建、信创等领域再迎利好业软件发展前景。

在外部风险等因素催化下，国内工业软件发展民生证券大势所趋，看好政策持续催化下工业软件的发展，重点标的鼎捷软件。

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同时看好工业软件发展前景，重点标的运营商集采不断推进鼎捷软件。

风险提示疫情后续发新基建、信创等领域再迎利好展的不确定性，政策落地不及预期，业务发展不及预期。