中泰证券-金工可转债发行跟踪周报-200906

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可转债允许持有者在中泰金工转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼具股性和债性。

本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成金工可转债发行跟踪周报发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的可转债项目共有240个，其中董事会预案的有35个，股东大中泰金工会通过的有160个，发审委通过的有16个，证监会核准的有29个。

本周(2020/08/30-2020/09/06)共有2家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为46.38亿元，项目数比上周少1家,总发行金工可转债发行跟踪周报规模比上周少109亿。

按发行方式中泰金工来看，全部2家均为优先配售,网上定价和网下配售。

截至本周共有29家公司通过证监会核准，本周经证监会核准的有7家，总发行规模为52金工可转债发行跟踪周报.22亿。

发行方式为优先配售,网上定价和网下配售的有乐歌股中泰金工份、鸿路钢构、弘信电子、大参林、斯莱克和侨银环保；发行方式为私募的有神马股份。

本周共有3家公司完成可转债发行，总发行规模为2金工可转债发行跟踪周报0.99亿元。

信用等级为AA中泰金工的有万孚转债和景兴转债；信用等级为AA-的有宝莱转债。

下金工可转债发行跟踪周报周即将网上发行的可转债有：崇达转2。

即中泰金工将上市的可转债有：嘉友转债和隆20转债。

即将进入金工可转债发行跟踪周报转股期的可转债有：正元转债、康弘转债、君禾转债、盛屯转债、桐20转债、翔港转债和天目转债。

风险提示：1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2中泰金工、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差。