民生证券-电力设备与新能源行业周报：电动车需求旺盛，光伏维持高景气度-200907

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本周板块行情电力设备和新能源板块本周上涨民生证券0.28%，涨幅领先大盘。

其中，锂电池指数上涨3电力设备与新能源行业周报.36%、光伏板块上涨2.60%、新能源汽车指数上涨1.93%、核电板块上涨1.17%、发电设备下跌0.03%、工控自动化下跌1.53%、风电板块下跌2.87%。

新能源汽车：三季度电动车销量拐点，建议关注六氟磷酸锂及电解液投资机会国内新能源汽车7月产销量分别同比增长15.6%和19.3%，8月造车新势力销量数据靓丽，预计8、9月行业产销量将持续快速增长，三电动车需求旺盛季度国内外电动车销量都将迎来向上拐点。

近期六氟磷酸锂价格底部反弹，由于六氟磷酸锂的扩产周期较长，预计下半年六氟磷酸锂供需偏紧，建议光伏维持高景气度关注六氟磷酸锂及自产六氟磷酸锂的电解液公司投资机会。

新能源发电：光伏产业链价格企稳需求持续改善，看好行业集中度提升光伏行业7月受硅料企业事故影响，硅民生证券料、硅片主要企业陆续涨价，本周硅料涨势趋缓，硅片价格环比保持平稳，电池片价格松动，组件价格趋于稳定，玻璃等辅材持续上涨，产业链价格已有企稳迹象。

光伏行业需求下半年环比持续改善，预计今年国内光伏装机有望电力设备与新能源行业周报达到40-45GW。

行业集中度预计将不断提电动车需求旺盛升，看好具有一体化优势的行业头部企业。

工控及电力设备：工控行业复苏将持续，进口替代加速8月制造业PMI为51.0%，需求持续恢复，7月工业企业利润总额同比增长19光伏维持高景气度.6%，下游需求较好，我们预计下半年工控行业需求将持续较好增长，并有望持续两年以上。

海外疫情影响扩大对外资厂商供应链民生证券影响较大，国产工控龙头品牌将加速进口替代。

本周建议关注隆基股份：下半年行业景电力设备与新能源行业周报气度高企，产业链一体化优势日益凸显。

天赐电动车需求旺盛材料：六氟磷酸锂价格上涨，公司成本优势扩大。

麦格光伏维持高景气度米特：工控和电源业务高增长，智能卫浴显著好转。

恩捷股份：隔膜龙头海外出货快速增长，市民生证券场份额持续扩张。

中科电气：负极材料客电力设备与新能源行业周报户不断拓展，下半年高增长可期。

风险提示全球疫情持续电动车需求旺盛时间超预期，政策不达预期，行业竞争加剧致价格超预期下降。