东吴证券-通信行业本周专题：阿里云进入2.0时代，云计算产业链加速推进，持续重点关注IDC、光模块、物联网等机会-200920

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投资要点本周策略观点：1、阿东吴证券里云进入2.0时代，发布云电脑“无影”与首款智能制造平台“犀牛智造”。

阿里云发布云通信行业本周专题电脑“无影”，象征个人PC有望进入云计算时代；发布全球首个制造平台“犀牛智造”，推动工业物联网进程。

云栖大会标志着云计算应用的进一步深入和推广，云计算产业链加速建设，建议重点关注IDC、光模块、物联网等阿里云进入2.0时代机会。

2、百度发布全无人驾驶Apollo和云计算产业链加速推进“5G云代驾”。

百度预计大众明年就能在持续重点关注IDC、光模块、物联网等机会北京体验到完全无人驾驶车辆，进一步加速车联网的商用落地。

建议持续关注车联网东吴证券等赛道的投资机会。

3、工信部即将修订发布《智能网联汽车道路测试与通信行业本周专题示范应用管理规范》。

随着相关法律法规进一步完善，工信部会继续推进车联网、5G等部署应用，国家战略规划成为车联网发展的重要推动力，车联网产业借着“政策阿里云进入2.0时代东风”在各类应用场景中加速布局。

建议持续关注5G、物联网、车联网等云计算产业链加速推进赛道优质标的。

行业动态及点评：阿里云栖大会：阿里云进入2.0时代；百度发布全无人驾驶Apollo和“5G云代驾”；持续重点关注IDC、光模块、物联网等机会阿里宣布“一号工程”犀牛智造工厂正式投产；工信部即将修订发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范》。

行业前瞻：电力信息通信新技术大会（2020.09.24）、移动转售产业与大数据产业交流座谈会（东吴证券2020.09.25）。

首推组合：数据港通信行业本周专题、天孚通信、中际旭创、中科创达、淳中科技。

建议关注组合：IDC：奥飞数据、光环新网、佳力图、宝信软件、杭钢股份、沙钢股份、城地股份、鹏博士、立昂技术、世纪互联、万国数据；云计算/边缘计算：优刻得、网宿科技；光模块：华工科技、光迅科技、博创科技、新易盛；光纤电缆：亨通光电、中阿里云进入2.0时代天科技;PCB：崇达技术、深南电路、沪电股份；散热：中石科技；天线射频：世嘉科技、通宇通讯、硕贝德；运营商/铁塔：中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔；服务器/路由器/交换机：中兴通讯、兴森科技、浪潮信息；线上教育：世纪鼎利、立思辰；线上办公：亿联网络、会畅通讯、二六三；UWB：浩云科技；低轨卫星：和而泰、华力创通、海格通信、中国卫星、中国卫通。

全国一网：歌华有线、广电网络；网络可视化：中新赛克；5G行业专网：海能云计算产业链加速推进达；国网信息化：恒华科技、朗新科技；车联网：移为通信、移远通信、高新兴、佳都科技。

市场回顾：近一周通信（申万）指数上涨2.38%；沪深300指数上涨2.37%；行业与大盘持平；东吴通信优选指数近期表现：一周上涨持续重点关注IDC、光模块、物联网等机会1.47%，年初至今上涨34.10%。

风险提示：5东吴证券G产业进度不及预期；5G网建进度不及预期。