民生证券-电力设备与新能源行业周报：碳中和推进新能源发展，光伏、电动车景气高企-200928

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本周板块行情电力设备和新能源板块本周下跌3.61%，民生证券跌幅领先大盘。

其中，工电力设备与新能源行业周报控自动化下跌1.34%、光伏板块下跌1.92%、发电设备下跌4.72%、核电板块下跌5.23%、风电板块下跌5.50%、新能源汽车指数下跌6.08%、锂电池指数下跌6.16%。

新能源汽车：特斯拉自建电池产能规划超预期，建议布局碳中和推进新能源发展电池及材料龙头特斯拉电池日9月22日召开，特斯拉规划2022年电池产能100GWh，2030年3000GWh，未来三年内将制造出售价2.5万美元电动车，建议关注特斯拉供应链的投资机会。

近期六氟磷酸锂价格底部反弹，由于六氟磷酸锂的扩产周期较长，预计下半年六氟磷酸锂供需偏紧，建议关注六氟磷酸锂及自光伏、电动车景气高企产六氟磷酸锂的电解液公司投资机会。

新能源发电：2030前碳排放达到峰值，2060实现碳中和，看好风光需求提升习近平提出我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和，我们预计长期看光伏、风电装机将快速提升，建议重点关注板块民生证券龙头企业投资机会。

今年光伏头部企业加快扩产，行业集中度预计将不断提升，看好具有一体化优势的电力设备与新能源行业周报头部公司。

工控及电力设备：工控行业复苏将持续，进口替代加速8月制造业PMI为51.0%，需求持续恢复，8月工业企业利润总额同比增长19.1%，下游需求较好，我们预计下碳中和推进新能源发展半年工控行业需求将持续较好增长，并有望持续两年以上。

海外疫情影响扩大对外资厂商供应链影响较大，国产工控龙头品牌将加光伏、电动车景气高企速进口替代。

本周建议关注隆基股份：光伏龙头市占率民生证券持续提升，产业链一体化优势日益凸显。

天赐材料：六氟磷酸锂价格上涨，公司成本优电力设备与新能源行业周报势扩大。

当升科技：正极材碳中和推进新能源发展料海外出货快速提升，下半年业绩有望高增长。

孚能科技：软包电池龙头即将供货戴光伏、电动车景气高企姆勒，江铃、国机智骏等客户快速突破。

中科电气：负极材料客户不断拓展，下半民生证券年高增长可期。

麦格米特：电子电子平台型企业持续稳健增长，智能卫浴、工控、医电力设备与新能源行业周报疗电源需求旺盛。

风险提示全球疫情持续时间超预期，政策不达预期，行业竞争碳中和推进新能源发展加剧致价格超预期下降。