华安证券-计算机行业：车路协同标准从Day I向Day II推进，V2X加速落地-201011

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行情回顾本周上证综指上涨1.68%，创业板指上涨3.81%，沪深华安证券300指数上涨2.04%。

计算机行业指数上涨3.09%，跑赢上证综指1.41%，跑输创业板指0.72%，跑赢沪深300指数1计算机行业.05%。

年初至今来看，计算机行业指数仍跑车路协同标准从Day I向Day II推进赢大盘指数，相对沪深300的超额收益达到9.84%。

V2X加速落地横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第6，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第二。

车路协同标准从DayI向DayII推进，V2X加速落地近日，团体标准《合作式智能运输系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准第二阶段》进入公开征求意见阶段，该标准由星云互联、德赛西威、金溢科技、华为、信通院、四维图新、长安华安证券汽车、中国移动、百度等三十余家起草单位。

计算机行业该标准结合C-V2X技术迭代与行业需求演进，定义了第二阶段的12个应用场景和9个新交互消息。

“车路车路协同标准从Day I向Day II推进协同”技术轮廓日渐清晰，信息服务/效率/安全/交通管理/智能驾驶是重要应用场景。

DayI主要是基于车车、车路间的状态V2X加速落地共享。

而在DayII中的场景，更多的强调了车、路、人之间的交互，更加体现“车华安证券路协同”的技术趋势。

本次二阶段新定义的应用计算机行业场景主要包含安全类、信息服务类、效率类、交通管理类、智能驾驶类、综合类等六类。

“车路协同”投资集中于两个领域车路协同标准从Day I向Day II推进，高速和城市内智能网联道路率先受益。

V2X车路协同主要包括两个领域，一是智能高速，二是城市的智能网V2X加速落地联道路。

从商用化进度来看，目前有一些智慧高速的试点正在推进，如杭华安证券绍甬高速、京沪一号高速等。

城市内智能网联道路以车联网示范区为主，包括天津、重庆、无锡、广州计算机行业、苏州等重点城市。

路侧建设投资规模车路协同标准从Day I向Day II推进超千亿，车侧T-BOX部署每年增量市场过百亿。

DayII阶段的12大应用场景体现网联化基础设施投资V2X加速落地价值，路侧预计需要至少140万站RSU，投资总规模在1000亿以上。

华安证券车侧T-BOX的增量市场过百亿。

建议关计算机行业注智能网联汽车：千方科技、锐明技术、鸿泉物联、德赛西威、中科创达。

云计算和工业软件：用友车路协同标准从Day I向Day II推进网络、科大讯飞、东方国信、泛微网络。

网络安全和信创：启明星辰、奇安信、安恒信V2X加速落地息、深信服、金山办公。

风险提示1）全球疫情加剧冲击国华安证券内经济，降低企业和个人信息化需求；2）财政与货币政策对新基建支持力度低于预期；3）中美贸易摩擦加剧，供应链波动加大，影响科技产业发展。