东兴证券-电力设备与新能源行业月报（2020年10月）：国常会通过新能源汽车规划，促电网企业剥离竞争性业务-201011

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市场回顾：2020年9月，电力设备及新东兴证券能源板块（CI005011.WI）上涨0.87%，同期沪深300指数下跌4.75%。

月度重电力设备与新能源行业月报（2020年10月）要公告：隆基股份与通威股份公告调整战略合作事项，隆基股份拟参股投资永祥新能源和云南通威，并与通威就建立长期稳定的多晶硅料供需关系达成合作意向；晶澳科技拟对包括硅片、电池、组件在内的一体化产能进行扩建；星源材质拟在瑞典设立全资子公司并开展涂覆隔膜生产线建设；宁德时代全资子公司成功在境外发行总额15亿美元债券；隆基股份分别与丽江市政府和曲靖市政府签订项目协议；万马股份的实际控制人将变更为青岛西海岸新区国资局；南都电源成为新源动力第二大股东；TCL科技成为中环股份间接控股股东；多氟多拟出售红星汽车股权；金冠股份拟挂牌转让辽源鸿图锂电隔膜85%股权和湖州金冠鸿图隔膜85%股权。

月度行业大事：国常会通过《新能源汽车产业发展规划》；工信部等五部门发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》及解读，燃料电池汽车推广受政策助推；国常会促电网企业剥离竞争性业务；Tesla“电池日”宣布计划介入电池生产环节；交通运输部官网发布部国常会通过新能源汽车规划分省市地区开展交通强国建设试点工作的相关意见；《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》发布；LG化学拟拆分电池业务；阿特斯推进A股上市计划，晶科能源计划申请A股上市；越南国家电力发展计划VII新增了91个风电项目，总容量约7GW；GE发布13MW风机并获英国海上风电项目大单；国电投发布三代核电型号“国和一号”。

投资要点：展网四季度及未来，我们持续看好如下细分领域带来的投资机会：欧洲新能源车市快速发展，Tesla、大众等外资与合资车企在华新能源车型推广，风电、光伏降本增效、建设提速，大尺促电网企业剥离竞争性业务寸硅片与异质结等光伏新技术产业化，同时原材料端涨价带动行业进入高景气度，大兆瓦风机产业化推进，等等。

建议关注：宁德时代、日东兴证券月股份、东方电缆、贝特瑞等。

风险提示：全球COVID-19疫情全球扩散情况对社会经济活动的影响，或偏离预期；光伏等领域新技术发展方向或偏离预期；相关上市公司主业发展或低于电力设备与新能源行业月报（2020年10月）预期。