中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-201018

《中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-201018（11页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-201018（11页）.pdf（11页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

可转债允许持有者在转股期可按照约定的中泰证券价格将债券转换成股票，兼具股性和债性。

本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，并对新披露的预案项目提供发行概中泰金工可转债发行跟踪周报要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的可转债项目共有240个，其中董事会预案的有30个，股东大会通过的有142个，发审委通过的有26个，证监会核准的有42个。

本周(2020/10/11-2020/10/18)共有4家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为75.46亿元，项目数比上周多3中泰证券家,总发行规模比上周多60亿。

按发行方式来看，全部4家均为优先配售,网中泰金工可转债发行跟踪周报上定价和网下配售。

截至本周共有42家公司通过证监会核准，本周经证监会核准的有6家，总发行规模为60.64亿。

发行方式为优先配售,网上定价和网下配售的中泰证券有贝斯特、永冠新材、伟明环保、隆利科技和冀东水泥；发行方式为私募的有TCL科技。

本周共中泰金工可转债发行跟踪周报有5家公司完成可转债发行，总发行规模为195.78亿元。

信用等级为AA+的有恒逸转债；信用等级为AA-的有金诺转债、弘信转债和多伦转债；信用等级为AAA的有南航转债。

下周即将网上发行的可转债有：洽洽转债和中泰证券鹏辉转债。

即将中泰金工可转债发行跟踪周报进入转股期的可转债有：辉隆定02、纵横转债、春秋转债、聚飞转债、凌钢转债和维尔转债。

风险提示：1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差。