中泰证券-金工可转债发行跟踪周报-201025

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可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼具中泰金工股性和债性。

本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，并对新披金工可转债发行跟踪周报露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的可转债项目共有237个中泰金工，其中董事会预案的有33个，股东大会通过的有134个，发审委通过的有31个，证监会核准的有39个。

本周(2020/10/18-2020/10/25)共有3家公司首次披露可金工可转债发行跟踪周报转债发行预案，总预计发行规模为199.95亿元，项目数比上周少1家,总发行规模比上周多124亿。

按发行方式来看，全部3家均为优先配售,网上定价和网下配售截至本周共有39家公司通过证监会核准，本周经证监会核准的有3家，总发中泰金工行规模为84.47亿。

其发行方式全部为优先配售,网上定价和网下配售，包金工可转债发行跟踪周报含有祥鑫科技、紫金矿业和洪城水业。

本周共有7家公司完成可转债发行中泰金工，总发行规模为99.77亿元。

信用等级为A+的有乐歌转债；信用等级为AA的有大参转债、鹏辉转债和洽洽转债；信用等级为AA+的有星宇转债；信用等级为AA-的有天能转债金工可转债发行跟踪周报；信用等级为AAA的有华菱转2。

下周即将网上发行的可转债有中泰金工：同和转债。

即将上市的金工可转债发行跟踪周报可转债有：奇正转债。

中泰金工即将进入转股期的可转债有：康隆转债、健友转债、龙蟠转债、交科转债和全筑转债。

风险提示：1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投金工可转债发行跟踪周报资建议2、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差。