安信证券-电子行业周报：功率半导体受益新能源行业发展，元宇宙带动VR产业-211107

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■新能源应用持续景气，功率半导体前景光明。

国内外新能源汽车10月份占比和销量数据亮眼，碳中和背景下，光伏、储能等新能源应用在未来几年内确定性的快速增长，能够推动上游功率半导体产业高速发展。

IGBT、SiC是新能源产业关键零部件逆变器的核心元件，我们认为随着新能源产业的持续发展，IGBT、SiC为代表的功率半导体市场空间进一步打开。

■Facebook、微软相继入局，元宇宙市场带动VR产业发展：继Facebook更名Meta宣布进军元宇宙后，11月2日，微软在Ignite2021大会上宣布，计划通过一系列整合虚拟环境的新应用程序来实现元宇宙，让数字世界与物理世界共享互通。

元宇宙是一个空间维度上虚拟而时间维度上真实的数字世界，旨在形成一个将网络、硬件中断和用户囊括进来的虚拟现实系统，未来有望产生相当可观的市场。

据彭博行业研究报告预计，元宇宙将在2024年达到8000亿美元市场规模；据普华永道预计，元宇宙市场规模在2030年将达到1.5万亿美元。

■半导体设备招投标情况：根据机电产品招标投标电子交易平台数据，长江存储本周新增15台中标设备，上海积塔本周新增1台招标设备和1台中标设备，中芯绍兴本周新增1台中标设备，上海华力集成本周新增3台中标设备。

国产厂商方面，北京华创本周中标3台退火设备、4台沉积设备、1台炉管设备、2台氧化设备和2台刻蚀设备；沈阳拓荆本周中标1台化学气相沉积设备。

■投资建议：IGBT领域关注时代电气、斯达半导、士兰微、宏微科技、新洁能相关上市公司；SiC领域关注三安光电、凤凰光学、华润微、露笑科技、闻泰科技、晶盛机电等相关上市公司；VR领域可关注歌尔股份、鸿利智汇、蓝特光学等相关上市公司。

■风险提示：下游需求不及预期；国产替代不及预期；疫情影响持续风险。