银河证券-电力设备新能源行业周报：龙头组件遭美国海关扣留，海风50GW大基地方案提出-211108

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◆行业数据锂电池：碳酸锂19.50万元/吨(0.52%)；三元622前驱体13.75万元/吨(0.36%)，磷酸铁锂前驱体2.35万元/吨(0%)；三元622正极24.45万元/吨(0%）；人造石墨4.85万元/吨(5.43%)；9μm湿法基膜1.30元/平方米(0%)；六氟磷酸锂52.50万元/吨(0%)。

光伏：特级致密硅料272元/千克(1.49%)；多晶156硅片2.55元/片(4.08%)；单晶166硅片5.77元/片(0%)；多晶156电池片0.84元/W(0%)；单晶PERC电池片1661.14元/W(0%)；单晶PERC组件2.02元/W(0%)。

◆重点公告孚能科技(688567.SH)/宏发股份(600885.SH)/斯达半导(603290.SH)/法拉电子(600563.SH)/格林美(002340.SZ)/科华数据(002335.SZ)/晶科科技(601778.SH)/晶澳科技(002459.SZ)/中信博(688408.SH)/正泰电器(601877.SH)/海兴电力(603556.SH)/国电南瑞(600406.SH)/许继电气(000400.SZ)/良信股份(002706.SZ)/汇川技术(300124.SZ)/宝光股份(600379.SH)公布2021年第三季度报告◆投资建议新能源车方面，1）4680电池量产“前夜”；2）特斯拉发布了“structurebattery”；3）宁德时代收购Millennium遭LithiumAmericas加价竞购；4）国务院：印发《2030年前碳达峰行动方案》，《方案》提出加快氢能技术研发和示范应用；5）赣锋锂业再签特斯拉3年供货协议；6）美国汽车租赁巨头一口气买下10万辆特斯拉。

新能源发电方面，1）隆基被美扣留超40MW组件，外交部称中国光伏企业遭制裁；2）福建漳州提出5000万千瓦海上风电大基地开发方案；3）永祥新能源二期5.1万吨高纯晶硅项目全面启动；4）六省大基地项目开工，五省27GW完成优选公示，国能投领衔；5）两部门：“十四五”期间煤电机组改造规模不低于3.5亿千；6）晶科能源发布全新跨时代高效N型组件-TigerNeo；7）中国石化与京东签约氢能领域。

新能源作为高端制造产业符合国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的国家发展战略。

电动化智能化浪潮势不可挡，电动车迎来黄金发展期；“双碳”大计，光伏迎来高增时代。

行业景气度提升拉动产品需求，随之引发的价格博弈与利润再分配成为焦点问题。

目前锂电维持高景气度，光伏基本面有望触底回升。

建议甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒、竞争格局良好的优质品种。

另外，风电、储能、电网、核电、氢能也值得关注。

核心推荐标的：宁德时代、恩捷股份、当升科技、亿纬锂能、天赐材料、隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、汇川技术。

风险提示电力需求下滑的风险；新能源发电消纳能力不足的风险；出口销量不及预期的风险；供给不及预期的风险；原材料上涨过快严重挤压下游生产环节利润的风险；竞争加剧导致产品价格持续下行的风险等。