太平洋证券-通信行业周报：移动明年实现全国5G连续覆盖，元宇宙爆发-211107

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一、中国移动杨杰：明年年底前实现全国乡镇以上5G连续覆盖。

近日，以“数即万物智算未来”为主题的2021中国移动全球合作伙伴大会在广州举办。

中国移动董事长杨杰在主论坛上发表主旨演讲表示，中国移动将全力打造覆盖全国、技术先进、品质优良的5G精品网络，确保2022年底前基本实现全国乡镇以上5G连续覆盖，以及重要园区、热点区域、发达农村的有效覆盖。

依托5G网络，创新推广高品质、有价值、可复制的产品应用，提升信息服务供给质量。

赋能数智化生产，打造安全可靠、性能稳定、服务可视的5G专网，深化9One平台布局落地，推进物联网“连接+平台+应用+生态”融合发展。

服务数智化生活，联合拓展5G消息、视频彩铃、云游戏、云AR、云VR、移动认证、超级SIM卡、和彩云等特色产品，探索保险、征信等金融科技服务。

实施“数智生活+”计划，聚焦娱乐、教育、养老、医疗等场景，提供HDICT一体化解决方案。

实施“C2三能—碳达峰碳中和行动计划”，升级“网络+”乡村振兴模式，促进生产生活方式绿色转型，赋能农业农村现代化发展。

我们认为5G的连续覆盖完成，运营商及产业的重点将聚焦到室内覆盖和5G应用，利好小基站厂商，建议关注：中兴通讯。

此外5G应用包括：物联网、VR/AR、超级SIM卡、车联网等有望迎来爆发。

二、工信部等四部门：加快充电桩、换电站、加氢站等基础设施建设运营。

工业和信息化部、人民银行、银保监会、证监会联合发布了《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》。

加快发展战略性新兴产业，提升新能源汽车和智能网联汽车关键零部件、汽车芯片、基础材料、软件系统等产业链水平，推动提高产业集中度，加快充电桩、换电站、加氢站等基础设施建设运营，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。

促进绿色低碳产品消费升级。

鼓励企业按照全生命周期理念开展产品绿色设计，扩大高质量绿色产品有效供给。

设立电商平台绿色低碳产品销售激励约束机制，扩大新能源汽车、光伏光热产品、绿色消费类电器电子产品、绿色建材等消费。

加快发展面向冰雪运动、海洋休闲、郊野经济等场景的设施装备产业。

推动超高清视频、新型显示等技术突破，拓展数字绿色消费场景。

我们认为随着新能源汽车的存量逐渐增加，充电桩作为重要的基础设施，正迎来快速增长阶段，建议关注：朗新科技，公司是能源数字化的领先企业，一直服务于电力能源消费领域，以B2B2C的业务模式，聚焦能源数字化发展战略。

三、2025年全球VR头戴设备出货量将增加5.6倍，元宇宙蓄势待发。

IDC预计2021年全球VR游戏支出仍为7.4亿美元（约47.36亿元人民币），同比增长46%，渗透率提升仍有很大空间，整体游戏市场约为185亿美元。

全球市场方面，Facebook以75%的市场份额主导VR硬件市场，微软以29%的市场份额主导AR硬件市场。

VR与AR头显的增长源于低基数，因此随着产品越来越多地被采用，叠加像元宇宙这样的催化，可以实现更为长期的增长。

VR头戴设备的出货量将从2020年的约500万台增加到2025年的超过2800万台。

AR头戴设备出货量预计将从2020年的约30万台增加到2025年的2100万台。

我们认为VR/AR设备作为元宇宙的硬件设备，随着5G的普及和元宇宙发展深入，VR/AR设备有望爆发，建议关注：腾景科技。

推荐组合本周推荐：5G建设龙头【中兴通讯】；美国制裁升级国产替代加速和超级SIM卡销售变暖的【紫光国微】；受益智能控制器行业快速增长【拓邦股份】；物联网模组快速放量的【广和通】；北斗行业解决方案龙头【华测导航】；5G消息平台商【梦网科技】；受益储能、充电收费爆发【朗新科技】。

长期推荐：5G主设备及基建：中兴通讯、中国铁塔；光模块：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技、腾景科技；无线射频：盛路通信；受益流量爆发：星网锐捷、新国脉、网宿科技；物联网板块：移远通信、广和通、汉威科技、移为通信。

IDC方向：光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据；5G消息：梦网科技、中嘉博创、吴通控股；工业互联网：东方国信；智能控制器：和而泰、拓邦股份。

储能与新能源相关：中天科技、亨通光电、科华数据、朗新科技。

风险提示(1)市场超预期下跌造成的系统性风险；(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。