德邦证券-化工新材料行业周报：SEMI预计全球硅片出货再创新高，南大光电拟现金收购飞源气体股权-211107

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上周行情回顾。

本周，Wind新材料指数收报4995.34点，环比上涨0.05%。

其中涨幅前五的公司有浙江众成（+21.22%）、金宏气体（+10.84%）、鼎龙股份（+10.77%）、山东赫达（+10.57%）、光威复材（+9.63%）；跌幅前五的公司分别为联泓新科（-21.69%）、奥克股份（-19.89%）、皖维高新（-14.69%）、福斯特（-12.81%）、方大炭素（-11.64%）。

六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报10168.18点，环比上涨2.77%；申万三级行业显示器件指数收报1286.52点，环比上涨3.25%；中信三级行业有机硅指数收报10101.08点，环比下跌3.42%；中信三级行业碳纤维指数收报5683.60点，环比下降3.77%；中信三级行业锂电指数收报6383.13点，环比下跌9.79%；Wind概念可降解塑料指数收报2028.60点，环比下跌0.10%。

SEMI预计全球硅片出货再创新高。

近日，SEMI（国际半导体产业协会）公布统计指出，2021年第三季全球半导体硅片出货达36.49亿平方英寸，较第二季增加3.3%，较去年同期增加16.4%，续创历史新高。

SEMI表示，所有尺寸的硅片出货量均见增长，这些硅片因应了各种半导体组件的需求，随着未来几年将新增许多座晶圆厂，预期半导体硅片需求可望维持在高档水平。

今年前三季全球半导体硅片出货逐季改写新纪录，SEMI预估，今年硅片总出货量将逼近140亿平方英寸，年增达13.9%，逻辑、晶圆代工与内存是推升硅片出货量成长的主要动力。

SEMI并预期，在终端市场推动下，半导体出现强劲的长期成长需求，将带动硅片出货量显著攀升，且这波成长态势可望一路延续到2024年。

南大光电拟现金收购飞源气体少数股东股权。

11月01日，南大光电发布《关于现金收购控股子公司山东飞源气体有限公司部分少数股东股权》公告，公司拟以自有或自筹资金收购控股子公司山东飞源气体有限公司14.86%的股权，其中拟以5984.28万元的价格收购淄博华商致源股权投资基金合伙企业持有的飞源气体7.85%股权，以5346万元的价格收购淄博飞源化工持有的飞源气体7.01%股权。

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随着高新技术不断突破，下游需求向高标准、高性能材料迁移，推动高端制造升级的同时，有望带动产业快速发展。

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电子化学品方面，下游晶圆厂不断落成，芯片产能进一步放量，重点关注：雅克科技，建议关注：安集科技、鼎龙股份、华特气体。

高分子材料方面，重点关注：抗老助剂优质标的利安隆。

光伏材料板块，重点关注胶膜龙头福斯特。

风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。