中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-201108

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可转债允许持有中泰证券者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼具股性和债性。

本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，并对新披露的中泰金工可转债发行跟踪周报预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的可转债项目共有233个，其中董事会预案的有37个，股东大会通过的有130中泰证券个，发审委通过的有23个，证监会核准的有43个。

本周(2020/11/中泰金工可转债发行跟踪周报01-2020/11/8)共有5家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为184.97亿元，项目数和上周持平,总发行规模比上周少118亿。

按发行方式来看，全部5家均为优先配售,网上定价和中泰证券网下配售截至本周共有43家公司通过证监会核准，本周经证监会核准的有11家，总发行规模为104.22亿。

中泰金工可转债发行跟踪周报其发行方式全部为优先配售,网上定价和网下配售，包含有北陆药业、万顺新材、威唐工业、汉得信息、超声电子、靖远煤电、永安行、运达股份、强力新材和旺能环境。

本周共有8中泰证券家公司完成可转债发行，总发行规模为175.39亿元。

信用等中泰金工可转债发行跟踪周报级为AA的有华海转债和伟20转债；信用等级为AA+的有盈峰转债和立讯转债；信用等级为AA-的有洁美转债和贝斯转债；信用等级为AAA的有冀东转债和紫金转债。

下周即将网上发行的可转债有：中泰证券威派转债。

即将中泰金工可转债发行跟踪周报上市的可转债有：乐歌转债。

中泰证券风险提示：1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差。