中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-201108

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投资要点定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，中泰证券且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定中泰金工定向增发跟踪周报增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有78中泰证券3个，其中董事会预案的有115家，股东大会通过的有403家，发审委通过的有53家，证监会核准的有206家，国资委批准和银监会批准的分别为2、4家。

本周(2020/1中泰金工定向增发跟踪周报1/01-2020/11/8)共有9家公司首次披露定增预案，总募资金额为88亿元，项目数比上周少2，总融资金额数比上周少22亿。

按定增目的来分，共有7家项目融资，1家配中泰证券套融资，1家补充流动资金。

按定价方式来分，共有8家中泰金工定向增发跟踪周报竞价，1家定价。

截至中泰证券本周共有206家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有18家公司。

其中定增目的为项目融资的有创意信息、麦迪科技、天山铝业、雅化集团、恒铭达、华源控股、天宇股份、欣锐科技、英科医疗、大立科技和新宝股份,总融资中泰金工定向增发跟踪周报金额为137亿，定增目的为配套融资的有ST宏盛、新安股份、华北制药和宏昌电子,总融资金额为12亿，定增目的为补充流动资金的有回天新材和惠达卫浴,总融资金额为1亿。

本周共有10家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额中泰证券为147亿，实际完成项目数比上周少了1家,实际募集资金金额比上周少了75亿。

本周共有8家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周少4中泰金工定向增发跟踪周报家；总解禁的募资金额为723亿元,解禁的募集资金比上周多620亿；平均解禁收益率为18%。

下周共有13家解禁，其中定增目的为项目融资的有佩蒂股份、飞荣达、新宙邦、五洋停车、物产中大和江南高纤,总融资金额为77亿，定增目的为配套融资的有国网信通、科斯伍德、同有科技、城地香江、ST银亿和南极电商,总融资金额为29亿，定增目的为补中泰证券充流动资金的有天富能源,总融资金额为16亿。

截止目前(2020/11/8)解禁收益率为正的有国网信通、科斯伍德、佩蒂股份、同有科技、新宙邦、五洋停车、城地香江、江南中泰金工定向增发跟踪周报高纤和南极电商。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预中泰证券案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。