中泰证券-金工定向增发跟踪周报-201115

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年中泰证券，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集金工定向增发跟踪周报资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有792个，其中董事会预案的有127家，股东大会通过的有377家中泰证券，发审委通过的有71家，证监会核准的有211家，国资委批准和银监会批准的分别为2、4家。

本周(2020/11/08-2020/11/15)共有19家公司首次披露定增预案，总募资金额为223亿元，项目数比上周多10，总融资金额数比上周多金工定向增发跟踪周报134亿。

按定增中泰证券目的来分，共有11家项目融资，6家补充流动资金，2家配套融资。

按定价方式来分，共有12家竞价，7家金工定向增发跟踪周报定价。

截至本周共有211家公司中泰证券通过证监会核准，本周有公告更新的有13家公司。

其中金工定向增发跟踪周报定增目的为项目融资的有力盛赛车、盛洋科技、新泉股份、中国核电、中飞股份、皮阿诺、金力永磁、扬杰科技、中元股份、七彩化学和正邦科技,总融资金额为216亿，定增目的为配套融资的有光韵达,总融资金额为5亿。

本周共有5家公司完成中泰证券定向增发股份上市工作，总募资金额为96亿，实际完成项目数比上周少了7家,实际募集资金金额比上周少了120亿。

本周共有11家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周多3家；总解禁的募资金额为113亿元,解禁的募集资金比上周少610亿；平均解禁收益金工定向增发跟踪周报率为38%。

下周共有14家解禁，其中定增目的为项目融资的有傲农生物、康泰生物、五洋停车、洪城水业、美年健康、中科电气、应流股份、广汽集团和盛新锂能,总融资金额为248亿，定增目的为配套融资的有国网英大、鹏翎股份、经纬辉开和京粮控股,总融资金额为32亿，定增目的为中泰证券补充流动资金的有宁波银行,总融资金额为79亿。

截止目前(2020/金工定向增发跟踪周报11/15)解禁收益率为正的有国网英大、康泰生物、五洋停车、宁波银行、洪城水业、美年健康、中科电气、应流股份、鹏翎股份、盛新锂能和经纬辉开。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公中泰证券告利用爬虫爬取可能略有偏差。