万联证券-电力设备与新能源行业周观点：电车销量屡创新高，海外政策助力产业发展-201116

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市场回顾：2020.1万联证券1.9-2020.11.15：本周电新行业跌幅为-1.61%，同期沪深300指数跌幅为-0.59%，落后沪深300指数1.02pct。

在申电力设备与新能源行业周观点万28个行业板块中位列第24位，表现位于中下游。

投资要点：新能源汽车：11月11日，电车销量屡创新高中汽协发布2020年10月汽车行业产销情况。

今年10月，新能源汽车产销创10月单月历史新高，海外政策助力产业发展分别达到16.7万辆和16.0万辆，同比增长69.7%和104.5%。

在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电万联证券动乘用车销量保持高速增长势头，同比增长128.8%。

英国将从2030年起禁止销售新的汽油或柴油汽车，并将投入5亿英镑建设新能源汽车基础设施，包括了电网和电力设备与新能源行业周观点快速充电桩。

该政策将大幅提高新能源汽车在英国市占率，为国电车销量屡创新高内新能源产业链出海企业提供新的增长点。

建议关注全球动力电池龙头宁德时代（300750）、锂电设备整线龙头赢合科技（300457）、高镍三元正极龙头当升科技（300073海外政策助力产业发展）以及高端负极龙头璞泰来（603659）。

光伏：晶澳科技、晶科能源、隆基绿能近日首度联合举办182组件于系统技术论坛，适应大尺寸硅片万联证券的高功率组件基本已经进入量产阶段。

中国电建发布2021年度光伏发电项目集电力设备与新能源行业周观点中采购公告，在组件采购中，单晶组件电池要求为166、182及以上。

在产业协同作用下，预计182组件电车销量屡创新高将大规模被应用于明年平价项目，随着容配比限制的放开，光伏装机量有望迎来高增长。

建议关注单晶一体化龙头隆基股份（601012）以及硅料海外政策助力产业发展和电池片双龙头通威股份（600438）。

风电：GWEC发布2020年Q3全球风电市场展望报告，预计2020年全球新增风电装机将达71万联证券.3GW，2021年的全球新增装机量将进一步提升至78GW。

明年国内迎来电力设备与新能源行业周观点海上风电抢装，需求端发力，促进上下游产业协同发展。

推荐整机龙头金风电车销量屡创新高科技(002202)和明阳智能（601615）。

电气设备：11月11日，中国电动充电基础设施促进联盟发布2海外政策助力产业发展020年10月充电桩运营数据。

截至2020年10月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩66.7万台，全国充电基万联证券础设施累计数量为149.8万台，同比增加30.9%。

建电力设备与新能源行业周观点议关注电网信息化、电网二次设备双龙头国电南瑞（600406）。

风险因素：新能源车销量不及预期；新能源汽车安全风险；受疫情影响光伏市场解封不及预期；原材料价格波动风险；海上风电审批和开工不及预期；风电已核准项目完工并网不及预期；光伏装机增长不及预期；电车销量屡创新高电网投资不及预期。