中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-201122

《中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-201122（10页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-201122（10页）.pdf（10页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票，兼中泰金工具股性和债性。

本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析，并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财可转债发行跟踪周报务指标等详细信息。

目前进行中的可转债项目共有232个，其中董事会预案的有38个，股东大会通过的有129个，发审委通过的有21个，证监会核准中泰金工的有44个。

本周(2020/11/15-2020/11/22)共有5家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为66.7亿可转债发行跟踪周报元，项目数比上周多2家,总发行规模比上周多52亿。

按发行方式来看，全部5家均为优先配售,网上定价中泰金工和网下配售。

截至本周共有44家公司通过证监会核准，本周经证监会核准的有4家可转债发行跟踪周报，总发行规模为47.03亿。

其发行方式全部为优先配售,网上定价和网下配售，包含有韦尔股份、明阳电路、三诺生物中泰金工和润建股份。

本周共有3家公司完成可转债发行，总可转债发行跟踪周报发行规模为30.7亿元。

信用等级为AA+的有洪城转中泰金工债；信用等级为AA-的有强力转债和侨银转债。

下周即将网上发行的可转债有：永安转可转债发行跟踪周报债和汉得转债。

即将上市的可转债有：贝斯转债、华海转中泰金工债和天能转债。

即将进入转股期的可转债发行跟踪周报可转债有：雷科定02。

风险提示：1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有中泰金工偏差。